Do połowy czerwca Polska Grupa Górnicza chce zakończyć proces restrukturyzacji zadłużenia, przejętego wiosną wraz z majątkiem Katowickiego Holdingu Węglowego. Grupa wyemituje nowe obligacje, dzięki czemu wcześniejsze zobowiązania holdingu zostaną wygaszone.
Szczegóły restrukturyzacji finansowej PGG przedstawiła w czwartkowej publikacji w dodatku do Trybuny Górniczej, przybliżającej strategię firmy do 2030 roku. Po raz pierwszy zaprezentowano ją po raz pierwszy przed tygodniem podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Grupa potwierdziła plany zamknięcia 2017 r. dodatnim wynikiem finansowym oraz chęć przygotowania się do debiutu giełdowego za około 5 lat.
W połowie czerwca nowa emisja i wygaszenie starej
Gdy ponad rok temu PGG przejmowała kopalnie Kompanii Węglowej, jednym ze źródeł finansowania firmy był program emisji obligacji - udało się wówczas dokonać tzw. rolowania zobowiązań przypadających na Kompanię. Teraz, po przejęciu w końcu marca kopalń i długów KHW, trwa proces przekształcania długu holdingu, który ma zakończyć się w połowie czerwca. Wtedy formalnie nastąpi emisja kolejnych obligacji PGG, z jednoczesnym wygaszeniem wcześniejszych zobowiązań KHW.
Obligatariusze w zasadzie ci sami
- Proces przejmowania tej spółki był o tyle prostszy, że za obiema emisjami stoją zasadniczo ci sami obligatariusze, którzy po udanym procesie emisji obligacji PGG skłonni byli zaakceptować zakup aktywów KHW przez PGG - wyjaśnił wiceprezes ds. finansowych PGG w dodatku do Trybuny Górniczej.
Wartość emisji obligacji PGG opiewała na 1,148 mld zł, a KHW na 1,217 mld zł. Dodatkowo PGG przejęło kredyt obrotowy w rachunku bieżącym KHW w wysokości 80 mln zł. Spłata obligacji nastąpi w transzach od 2019 r. (w części PGG) i od 2020 r. (w części KHW). Daje to firmie 3-4 lata oddechu na przeprowadzenie niezbędnych zmian naprawczych.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
Z racji dokapitalizowania spółki PGG/KHW, kwotą 350mld (to nie pierwsze dokapitalizowanie spółki po fuzji), nie jest możliwe aby nie weszli na giełdę w 2019r.
Czyli wychodzi na to, że KHW wejdzie na giełdę najpierw, a potem PGG...
Całkiem możliwe, że PGG zamknie ten rok na plusie
Dobrze, ze wszystko uklada sie po ich mysli. Spolka miala sporo pracy przy opracowywaniu samej fuzji, a i tak wychodza na prosta
Początkowo nikt nie wierzył w sukces polskiej grupy górniczej. a w jakim miejscu są teraz?
Ilość zakładów w PGG x ilość związków x ilość działaczy niemała kwota do zaoszczędzenia !
Zeby gornictwo było rentowne na pewno potrzeba bedzie zlikwidowac zaklady ktore ciagna perpektywiczne kopalnie w dol