Dolnośląskie Surowce Skalne, dostawca kruszyw łamanych zamierza przeznaczyć środki uzyskane z oferty publicznej akcji na zasilenie kapitału obrotowego oraz inwestycje. Firma szacuje, że dzięki sprzedaży papierów uzyska około 44-54 mln zł – dowiedział się portal nettg.pl z komunikatu spółki.
Wpływy są szacowane po uwzględnieniu kosztów emisji. Pozyskane środki mają zostać rozdzielone według schematu, który określiła spółka. Na zwiększenie kapitału obrotowego DSS planuję przeznaczyć od 9 do 19 mln zł. Dużo większe widełki dotyczą inwestycji. W planach szacuje się, że mają one pochłonąć od 5 do 45 mln zł.
- W pierwszej kolejności środki z emisji publicznej zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego. Szybki rozwój DSS powoduje rosnące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Naturalną drogą jego ograniczania jest skrócenie okresu spływu należności. Dzięki wykorzystaniu faktoringu oraz negocjowaniu z odbiorcami różnych systemów rozliczeń udaje nam się uzyskać płatność już w kilka dni po wystawieniu faktury, podczas gdy średnia w branży przekracza miesiąc – mówi Jan Łuczak, prezes DSS.
W ostatnich dniach spółka pozyskała dodatkowe środki obrotowe w formie zwiększenia kredytu obrotowego o kwotę 10 mln zł. Ogółem w ostatnich miesiącach DSS zagwarantowały sobie dodatkowe środki na łączną kwotę 30 mln zł, z czego 20 mln zł pochodzi z zawartych umów faktoringowych. Poziom wykorzystania finansowania zewnętrznego będzie uzależniony od potrzeb spółki.
DSS prowadził także negocjacje z Kredyt Bankiem i zamiast automatycznej częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, środki pochodzące z emisji akcji w wysokości 30 mln zł spółka wpłaci na rachunek depozytowy banku. Taka opcja umożliwia wynegocjowanie z bankiem optymalnego zagospodarowania tych środków. - Prowadzimy dalsze negocjacje z bankiem. Jeśli spółka nadal będzie się rozwijała tak dynamicznie jak dotychczas, to niewykluczone, że środki te zostaną przeznaczone na inwestycje, w tym również przejęcia – wyjaśnia Jan Łuczak.
Spółka określiła już potencjalne kierunki akwizycji. DSS znalazło się na liście podmiotów dopuszczonych do przeprowadzenie due diligence Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych oraz Kopalni Surowców Skalnych w Złotoryi.
Według harmonogramu budowa księga popytu na akcje DSS dla inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia tego roku. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w dniach 4-6 maja. Zakończenie oferty ma nastąpić do 12 maja.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
