Górnictwo: banki podarowały JSW siedem miesięcy

Scenariusz restrukturyzacji zadłużenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej i grupy kapitałowej JSW ma zostać uzgodniony do 30 czerwca 2016 r. - uzgodniła 30 listopada JSW z bankami posiadającymi jej obligacje. Do tego dnia powinna zostać zawarta umowa restrukturyzacyjna. JSW 18 grudnia musi jednak wykupić obligacje na kwotę 15 mln zł.

Jeżeli umowa restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 lipca 2016 r. (włącznie), JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy - podaje JSW w raporcie bieżącym z 1 grudnia.

Podpisana w lipcu ub.r. umowa emisji obligacji JSW opiewała ogółem na 700 mln zł i 163,75 mln dolarów. Wśród banków, które objęły obligacje są Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski SA i PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1. Opcja wcześniejszego wykupu przysługiwała obligatariuszom od 31 lipca br., w związku z niewypełnieniem przez JSW (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do 30 lipca br. emisji obligacji na rynkach międzynarodowych.

Obligatariusze odstąpili od żądania wcześniejszego wykupu obligacji i 24 września podpisali ze spółką umowę o dalszej współpracy. Na jej podstawie umowa restrukturyzacyjna miała zostać zawarta do 30 listopada. Obecny aneks przesuwa ten termin o siedem miesięcy.

Na podstawie aneksu obligatariusze, zobowiązali się - w okresie obowiązywania umowy - do dalszego powstrzymania się od wykonania swoich praw, wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji.

Strony podpisujące aneks zadeklarowały również, że w terminie do 30 czerwca 2016 r. uzgodnią, na zasadach należytej staranności, scenariusz restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej. Zobowiązały się także do uzgodnienia i podpisania listy kluczowych postanowień i warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej zadłużenia JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW ("Term Sheet").

Ponadto JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do podjęcia szeregu dodatkowych działań w okresie obowiązywania umowy o dalszej współpracy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie.

Zgodnie z postanowieniami aneksu umowa o dalszej współpracy JSW z bankami obowiązuje do 30 czerwca 2016 r. lub daty, w której jakakolwiek strona wypowie umowę w związku z wystąpieniem przypadków naruszenia wskazanych w umowie.

Na podstawie aneksu JSW zobowiązała się wobec BGK, PKO Banku Polskiego oraz PZU FIZAN w dniu 18 grudnia 2015 r. dokonać wcześniejszego wykupu obligacji na łączną kwotę 15 mln zł.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.