KGHM podpisał z konsorcjum banków umowę niezabezpieczonego odnawialnego kredytu na kwotę 2,5 mld USD na okres 5 lat z opcją przedłużenia na życzenie spółki - podał KGHM w komunikacie. Dodano, że spółka jest również w trakcie negocjacji pożyczki z EBI.
W komunikacie podano, że kredyt zaaranżowany został z grupą banków relacyjnych KGHM. Globalni koordynatorzy odpowiedzialni za organizację kredytu to Cr,dit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Santander Bank N.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
"Kredyt posiadał znaczącą nadsubskrybcję, a alokacje dla uczestników zostały istotnie pomniejszone" - podano w komunikacie.
Zgodnie z zapisami umowy kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie do 25 odnawialnych transz. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego, dług netto/EBITDA.
"Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych (w tym nakłady inwestycyjne) KGHM oraz refinansowanie zadłużenia finansowego KGHM International Limited w kwocie 700 mln USD" - podano w komunikacie.
"Operacja refinansowania przyniesie w perspektywie pięciu lat istotne oszczędności w kosztach obsługi finansowania oraz pozwoli na zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na majątku spółki KGHM International i wyeliminowanie restrykcyjnych zobowiązań finansowych i niefinansowych ograniczających jej rozwój" - dodano w komunikacie prasowym.
KGHM podał również, że "finansowanie programu rozwojowego grupy KGHM zostaje skonsolidowane i będzie kierowane z poziomu Centrali KGHM. Opiera się ono na środkach własnych i zostaje uzupełnione źródłami zewnętrznymi. Zewnętrzne formy finansowania nie wykroczą poza bezpieczny poziom zadłużenia. W perspektywie średnioterminowej zadłużenie nie będzie przekraczało dwukrotności EBITDA".
Dodano, że spółka zakłada stopniowe wykorzystywanie kredytu, bowiem "elastyczna struktura transakcji daje możliwość wielokrotnego zaciągania i spłacania transz kredytu w zależności od bieżących potrzeb płynnościowych grupy KGHM".
KGHM poinformował również, że jest obecnie w trakcie negocjacji pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
