W czwartek (29 września) obligatariusze Energa SA na zamkniętym zgromadzeniu obligatariuszy zgodzili się na zmianę warunków emisji 7-letnich obligacji wyemitowanych przez spółkę w 2012 r. Przyjęta została nowa definicja EBITDA, tj. zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, która na potrzeby kalkulacji wskaźnika dźwigni finansowej nie będzie uwzględniać wpływu odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych - poinformował portal górniczy nettg.pl Janusz Wikowski, rzecznik prasowy Grupy Energa.
Obligatariusze poparli uchwałę o wzroście, począwszy od 19 października 2016 roku, marży odsetkowej do poziomu 1,70% w skali roku ponad 3-miesięczną stopę WIBOR w porównaniu do dotychczasowego poziomu w wysokości 1,50% w skali roku.
Do zmiany warunków emisji obligacji wyemitowanych w 2012 roku o wartości miliarda złotychł potrzebna była obecność i zgoda wszystkich obligatariuszy spółki. Na przeprowadzonym zgromadzeniu stawili się obligatariusze reprezentujący wszystkie wyemitowane obligacje, (łącznie 100 tys. sztuk o wartości nominalnej 10,0 tys. zł każda) oraz oddali głosy za zmianą warunków emisji zaproponowaną przez spółkę.
- Zmiana warunków emisji obligacji zabezpiecza interesy spółki, ponieważ przy obliczaniu wskaźnika dźwigni finansowej nie będą uwzględniane nadzwyczajne, niegotówkowe odpisy. Jednocześnie skorzystają obligatariusze, którzy w zamian otrzymują wyższą marżę ponad bazową stopę procentową. Zmiana jest de facto dostosowaniem warunków emisji do powszechnie obowiązujących rynkowych standardów oraz zapisów innych umów o finansowanie zawartych przez spółkę - powiedział Dariusz Kaśków, prezes zarządu Energa SA. - Dokonanie tej korekty nie było łatwe, ponieważ wymagało obecności i jednomyślności wszystkich obligatariuszy spółki, więc tym bardziej cieszy zrozumienie i zaufanie tej grupy inwestorów.
Energa zawarła umowę ustanawiającą program emisji obligacji krajowych w kwocie 4 mld zł z bankami Pekao SA oraz mBank SA we wrześniu 2012 r. Pierwsza emisja obligacji w ramach programu w wysokości 1 mld zł nastąpiła 19 października 2012 r., z terminem wykupu 18 października 2019 r.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
