Zarząd hutniczej grupy Cognor Holding SA postanowił zawiesić na czas nieokreślony ofertę wtórną akcji - poinformowała w piątek spółka w komunikacie.
Hutnicza grupa z Poraja pod Częstochową miała zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji o wartości nominalnej 1,5 zł w ofercie publicznej. Cognor planował pozyskać w ten sposób co najmniej 90 mln zł. Pieniądze w tej wysokości były niezbędne, aby uzyskać finansowanie bankowe w wysokości 50 mln euro dla firmy.
Pieniądze z emisji akcji i pożyczki bankowe miały zostać przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej ok. 80,9 mln euro.
- Zainteresowanie ze strony inwestorów było dość duże, ale kwota zadeklarowana podczas bookbuildingu okazała się niewystarczająca, aby domknąć złożony proces refinansowania zadłużenia. Minimalny próg, dotyczący wpływów z emisji akcji, wymagany przez banki nie został osiągnięty - mówi Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu, Cognor Holding.
W tej chwili spółka analizuje wszystkie możliwe warianty dalszych działań - poinformował portal górniczy nettg.pl Sebastian Krawczyk z obsługi prasowej spółki.
Cognor Holding S.A. od 1997 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od roku 2006 r. stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
