Grupa TDJ zawarła w czwartek 1 grudnia ze spółką Kopex i siedmioma bankami porozumienie restrukturyzujące zadłużenie producenta maszyn. - Zakończyła się największa akwizycja w historii branży - poinformowała w komunikacie spółka TDJ.
Spełniono ostatni warunek konieczny do nabycia przez TDJ (przy pomocy jej spółki zależnej) większościowego pakietu akcji Kopeksu. Transakcja warta jest 880 mln zł. Docelowo aktywa Kopeksu mają zostać włączone do Grupy Famur.
Domogała: Celem globalna marka
– To wielki dzień dla naszej firmy i ważne wydarzenie dla całej branży okołogórniczej. Osiągnęliśmy cel, do którego konsekwentnie dążyliśmy od wielu lat. Otworzyliśmy drogę do połączenia potencjału Famuru i Kopeksu, którego celem jest stworzenie silnej firmy z Polski, odnoszącej sukcesy na rynku maszyn górniczych w skali globalnej – mówi Tomasz Domogała, szef rady nadzorczej i właściciel TDJ.
Jędrzejewki: Przekazuję Kopex w dobre ręce
– Podpisane porozumienie kończy trwającą od lat rywalizację dwóch największych spółek na zapleczu polskiego górnictwa. Kopex i Famur od teraz będą mogły lepiej realizować wspólne cele, posiadając tego samego głównego właściciela. Jestem zadowolony, że przekazuję Grupę Kopex w dobre ręce. Podzielam pogląd, że konsolidacja to szansa dla Grupy TDJ, Kopeksu i Famuru na stworzenie narodowego czempiona, wzmacniającego technologicznie polskie górnictwo i śmiało wychodzącego na rynki zagraniczne. Życzę Tomaszowi Domogale wszelkiego powodzenia – mówi Krzysztof Jędrzejewski.
W prawie 3 lata od 10 do 66 proc.
W transakcję przejęcia większościowego pakietu akcji Kopeksu TDJ zaangażował wyłącznie własne środki (ryzykując w związku z sytuacją finansową Kopeksu). W styczniu 2014 r. TDJ nabył 10 proc. akcji, a do maja 2016 r. zwiększył zaangażowanie w Kopeksie do 33 proc. Od 1 grudnia 2016 r. TDJ ma już 66 proc. akcji Kopeksu i jest to pakiet kontrolny. TDJ posiada też 72 proc. akcji Famuru.
Od początku 2017 r. ruszy konsolidacja
– Najważniejszym wyzwaniem stojącym obecnie przed nami jest odzyskanie rentowności przez Grupę Kopex i wypełnienie wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli finansowych spółki zgodnie z zawartą umową restrukturyzacji finansowej. W najbliższym czasie rozpoczniemy również pracę nad stworzeniem optymalnego modelu integracji z Grupą Famur, tak aby już na początku przyszłego roku móc ten proces rozpocząć – zapowiada Tomasz Domogała, właściciel TDJ SA.
Podpisana umowa określa ogólne warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kopex. Porozumienie dotyczy m.in. kredytów i gwarancji udzielonych Kopeksowi przez PKO BP, Pekao SA, ING Bank Śląski, BGŻ BNP Paribas oraz HSBC Bank Polska. Łączna wartość zobowiązań wynosi ok. 620 mln zł.
Plan połączenia potencjału Famuru i Kopeksu zostanie opracowany w I kwartale 2017 r. Produkty obu spółek dostępne są na rynkach w 30 krajach, na pięciu kontynentach. Sumaryczna wartość ich eksportu w 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r. wynosiła blisko 1 mld zł.
Bendzera: Wpisani w ogólnoświatowy trend
– Mając na uwadze dzisiejsze otoczenie rynkowe już samo wykorzystanie potencjału Kopeksu stanowi olbrzymie wyzwanie. Jestem jednak przekonany, że posiadamy niezbędne doświadczenie nabyte w trakcie przeprowadzonych wcześniej procesów akwizycyjnych, jak również odpowiednie zasoby organizacyjne, żeby skutecznie przeprowadzić proces konsolidacji – mówi Mirosław Bendzera, prezes Famuru.
– Realizowany projekt wpisuje się w ogólnoświatowy trend konsolidacyjny w naszej branży, który mogliśmy zaobserwować w ostatnich latach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy na Ukrainie. Dzięki niemu będziemy dysponować szerokim portfolio produktów i usług oraz wypracowanymi przez lata modelami postępowań na konkretnych rynkach. To olbrzymi potencjał pozwalający na zbudowanie silnej polskiej firmy, która dysponując nowoczesną i konkurencyjną ofertą jest gotowa do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym. Tym samym będziemy w stanie zintensyfikować realizację programu ekspansji zagranicznej Go Global i skutecznie konkurować na globalnym rynku – dodaje Bendzera.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
