Emisję obligacji o wartości 1 mld zł zorganizował dla KGHM Polska Miedź Bank Pekao - podał w komunikacie bank. Datę wykupu obligacji określono na 26 czerwca do 2031 r., a oprocentowanie papierów będzie równe stawce 6-miesięcznego WIBOR-u, powiększonej o 125 punktów bazowych marży - dodano.
W opublikowanym w czwartek komunikacie wskazano, że 7-letnie obligacje KGHM Polska Miedź o wartości 1 mld zł zostały wyemitowane 26 czerwca 2024 r, w ramach programu emisji do maksymalnej kwoty 4 mld zł. Oferta obligacji była skierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych, będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej - podano w komunikacie.
Oprocentowanie papierów będzie równe stawce 6-miesięcznego WIBOR-u, powiększonej o 125 punktów bazowych marży, a datę ich wykupu określono na 26 czerwca 2031 r.
Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao, podkreślił, że KGHM powraca na lokalny rynek kapitałowy po pięciu latach nieobecności. Plasuje obligacje o długim tenorze, benchmarkowej kwocie i z bardzo atrakcyjną marżą, a jednocześnie pozostawia inwestorów z apetytem na kolejne emisje - powiedział cytowany w komunikacie Wochniak.
Jak podano, obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu GPW w ramach Catalyst najpóźniej 31 sierpnia 2024 r.
KGHM Polska Miedź to jeden z największych w Europie producentów miedzi i jeden z globalnych liderów w wydobyciu srebra. Spółka prowadzi projekty górnicze na trzech kontynentach. W 2023 roku skonsolidowane przychody KGHM wyniosły 33,5 mld zł.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
