Druga na świecie kompania wydobywcza Rio Tinto postanowiła uzyskać 3 mld dol. ze sprzedaży obligacji.
Agencja Reutera, cytowana przez mining.com, podaje, że tym razem emisja obligacji odznacza się "perfekcyjnym przygotowaniem i strukturą" na tle rynku obligacji, który w ostatnim czasie ledwo przędzie.
W komunikacie Rio Tinto ujawniła warunki wykupu papierów i szczegóły oferty:
3-letnie obligacje o łącznej wartości 1 mld dol. oraz 5,5-letnie obligacje za 1,25 mld dol. ze stałym oprocentowaniem; 2-letnie za 250 mln dol. oraz 3-letnie za 500 mln dol. ze zmienną stopą zwrotu i zabezpieczeniem. Papiery zostaną wypuszczone przez firmę Rio Tinto Finance z siedzibą w USA i mają pełne i bezwarunkowe gwarancje wykupu przez Rio Tinto spółkę akcyjną i Rio Tinto spółkę z o.o.
Oprocentowanie papierów wyniesie: 3-letnie z wykupem 17 czerwca 2016 r. 1,375 proc.; 5,5-letnie 14 grudnia 2018 r. 2,25 proc.; 2-letnie o zmiennej stopie 19 czerwca 2015 r. zwiększą wartość o trzymiesięczną stopę Libor i 55 pkt. basowych a 3-letnie 17 czerwca 2016 r. o trzymiesięczną stopę Libor plus 84 pkt. bazowe.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
