Transakcje: uzgodniono warunki sprzedaży PBSz

Na razie Janina VI jest szybem wdechowym

Kopex uzgodnił z JSW SA podstawowe warunki sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA – poinformował w komunikacie przesłanym do netTG.pl Famur (właściciel Kopexu).

JSW zamierza kupić docelowo od Grupy Kopex pakiet 95,01 proc. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA. Dokument (tzw. Term-Sheet) obejmujący podstawowe warunki tej transakcji podpisali we wtorek, 17 lipca, przedstawiciele JSW oraz spółek Kopex i PBSz 1 Sp. z o.o. Wartość transakcji oszacowana została na kwotę 205,3 mln PLN.

„Podpisanie Term-Sheet jest konsekwencją zakończenia kilkumiesięcznych rozmów między partnerami. JSW w styczniu br. złożyła warunkową wiążącą ofertę przejęcia 95,01 proc. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Właścicielami ok. 95 proc. akcji PBSz są spółki Grupy Kopex, obecnie wchodzącej w skład Grupy Famur. Na podpisanie ostatecznej umowy, konkretyzującej prawa i obowiązki stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na JSW, strony mają trzy miesiące od daty podpisania Term-Sheet” - czytamy w komunikacie.

- Finalizujemy transakcję sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Działanie to jest wynikową rozważanej od początku procesu i zakładanej w umowie restrukturyzacyjnej z dnia 1 grudnia 2016 roku opcji sprzedaży tego aktywa jako sposobu na spłatę zadłużenia i zakończenie restrukturyzacji Grupy Kopex. Jednocześnie pozwoli nam skupić się na doskonaleniu modelu operacyjnego i realizacji nowej strategii rozwoju Grupy Famur. Należy podkreślić, że Term-Sheet określa jedynie ramy transakcji, której dojście do skutku uzależnione będzie od wynegocjowania i podpisania umowy sprzedaży akcji oraz spełnienia szeregu warunków – mówi Bartosz Bielak, wiceprezes zarządu Kopex SA.

Transakcja uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody UOKiK na koncentrację, zwolnienia obciążeń na majątku PBSz i na przedmiocie transakcji wynikających z umowy restrukturyzacyjnej, zawarcia satysfakcjonujących porozumień ze związkami zawodowymi PBSz i dwoma największymi kontrahentami PBSz (tj. Tauron Wydobycie SA oraz KGHM Polska Miedź SA) w celu potwierdzenia stanu realizacji kontraktów, a także od zgody obligatariuszy JSW oraz uzyskania zgód korporacyjnych.

Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.