Ruszyły przygotowania do oferty publicznej KHW

Katowicki Holding Węglowy (KHW) rozpoczął przygotowania do wejścia na giełdę. Prawdopodobnie inwestorzy będą mogli objąć nie więcej niż 35 proc. akcji spółki. Daty debiutu nie ustalono, ale raczej nie nastąpi to w tym roku.

W czwartek holding ogłosił przetarg na wybór doradcy prawnego w sprawach związanych \"z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem oferty publicznej sprzedaży akcji na rynku pierwotnym\". Wkrótce ma być ogłoszony przetarg na wybór doradcy finansowego w tym procesie.

Rozpoczęcie wyboru doradców to kolejny, po ubiegłorocznym referendum prywatyzacyjnym w kopalniach KHW, krok w kierunku upublicznienia spółki, poprzez skierowanie na giełdę nowej emisji akcji, ale tak, aby udział nowych inwestorów w kapitale firmy nie przekroczył 35 proc.

W listopadzie 2007 za częściową prywatyzacją KHW przez giełdę opowiedziało się 52 proc. górników, uczestniczących w zorganizowanym przez zarząd referendum. Frekwencja wyniosła 82 proc. Mimo to część związkowców kwestionowała wyniki referendum, inni wskazywali na dużą liczbę przeciwników prywatyzacji. Przedstawiciele firmy zapewniają, że zarząd nadal przekonuje załogę do konieczności pozyskania środków z giełdy.

- Nie ma konkretnej daty, kiedy chcielibyśmy zadebiutować na giełdzie. Z punktu widzenia realizacji planów inwestycyjnych nie chcemy z tym zwlekać, ale musi to być pośpiech wyważony, zarówno pod względem spełnienia wszystkich wymogów formalno-prawnych, jak i interesu firmy – powiedział w czwartek PAP rzecznik KHW Ryszard Fedorowski.

Według niego, aby publiczna emisja, która będzie jedną z pierwszych takich operacji w górnictwie, zakończyła się powodzeniem, cały proces musi być dobrze przygotowany, a moment emisji dobrze wybrany. Wcześniej przedstawiciele resortów gospodarki i skarbu deklarowali, że będzie to raczej 2009 rok; to samo ma dotyczyć Jastrzębskiej Spółki Węglowej i kopalni Bogdanka.

Oferty w ogłoszonym w czwartek przetargu na usługi doradcy prawnego można składać do 27 marca. Wadium wynosi 40 tys. zł. Usługi doradcy mają być świadczone przez dwa lata od dnia zawarcia umowy.

Środki pozyskane z emisji akcji KHW zamierza przeznaczyć na inwestycje m.in. w zakresie unowocześnienia kopalń i udostępniania nowych pokładów węgla. Do 2015 roku ich łączna wartość ma wynieść ok. 5,3 mld zł. W tym roku nakłady inwestycyjne przekroczą 0,5 mld zł. W ubiegłym roku KHW zdecydował o emisji do 300 mln zł obligacji, z których środki przeznaczane są na inwestycje.

Przygotowania do prywatyzacji KHW przy udziale inwestora strategicznego rozpoczęto po raz pierwszy kilka lat temu. Stanowczo sprzeciwiały się temu związki zawodowe, a w związkowym referendum przeciwko prywatyzacji głosowało ponad 97 proc. załogi. Ostatecznie zaproszenie do składania ofert anulowano. Obecna rządowa strategia dla górnictwa dopuszcza częściową prywatyzację przez giełdę, z zachowaniem większościowego pakietu Skarbu Państwa i za zgodą załogi.

Katowicka Grupa Kapitałowa, skupiająca Katowicki Holding Węglowy i jedną kopalnię stowarzyszoną, to druga pod względem wielkości polska spółka węglowa. Specjalizuje się w wysokiej jakości węglu energetycznym. Kopalnie grupy zatrudniają ponad 20 tys. osób i wydobywają ok. 16-17 mln ton węgla rocznie.

W ubiegłym, trudnym dla holdingu roku, grupa wypracowała 22,9 mln zł zysku netto, przy przychodach zbliżonych do 3 mld zł. KHW wypracowuje zyski stale od pięciu lat; w ubiegłych latach sięgały one prawie 100 mln zł rocznie. Docelowo, zgodnie z przyjętą strategią, holding składać się będzie z trzech centrów wydobywczych - dwa istnieją (Śląsk-Wujek i Mysłowice-Wesoła), trzecie utworzą za 3-5 lat kopalnie Staszic, Murck\" i Wieczorek.