Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało umowę z sześcioma bankami w sprawie programu emisji obligacji o wartości do 3 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Umowa podpisana została z Pekao, ING Bankiem Śląskim, PKO BP, Bankiem Handlowym, Societe Generale SA i BNP Paribas SA Oddział w Polsce.
W ramach programu obowiązującego do 31 lipca 2013 roku PGNiG będzie mógł emitować obligacje dyskontowe oraz kuponowe z terminem zapadalności od jednego miesiąca do jednego roku, których objęcie jest gwarantowane przez banki.
Oprocentowanie obligacji oparte jest o stopę WIBOR powiększoną o marżę, której wysokość uzależniona jest od stopnia wykorzystania programu oraz wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA.
Środki uzyskane z pierwszej emisji przeznaczone zostaną na spłatę kredytu wielowalutowego, którego termin zapadalności przypada na dzień 27 lipca 2010 roku, pozostałe zaś emisje na ogólne potrzeby płynnościowe PGNiG.
