fot: ARC
Trzeba będzie nam przygotować 1,1 mld euro
fot: ARC
W piątek (10 lutego) podpisana została umowa emisji euroobligacji o wartości 500 mln EUR w ramach Programu emisji euroobligacji zawartego w sierpniu 2011 roku. Emisja została przeprowadzona przez PGNiG Finance AB z siedzibą w Sztokholmie, spółkę w 100 proc. zależną od PGNiG SA. Rentowność euroobligacji wynosi 4,098 proc., a ich okres zapadalności to 5 lat. W tym tygodniu (7 lutego) została zamknięta księga popytu na tę emisję.
Jak dowiedział się portal górniczy nettg.pl z informacji przekazanych przez spółkę, środki uzyskane z emisji obligacji przez PGNiG Finance AB przeznaczone zostaną na udzielenie pożyczki PGNiG, które planuje wykorzystać je na finansowanie swoich planów inwestycyjnych wynikających ze strategii grupy kapitałowej na lata 2011-2015.
Większość środków zostanie przeznaczona na poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym zwłaszcza gazu łupkowego w Polsce, jak również na rozbudowę magazynów, sieci dystrybucyjnej oraz na projekty energetyczne. Zgodnie ze zaktualizowaną w czerwcu br. Strategią Rozwoju do 2015 roku GK PGNiG planuje wydać na inwestycje 27 mld zł w latach 2011-2015. Z tego ponad połowę, czyli ok. 15 mld zł spółka przeznaczy na poszukiwania ropy i gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.
25 sierpnia 2011 roku PGNiG SA podpisało dokumentację programu emisji euroobligacji do kwoty 1,2 mld EUR, ze spółką zależną PGNiG Finance AB oraz trzema bankami Societe Generale, BNP Paribas oraz Unicredit Bank AG. W ramach pięcioletniego programu PGNiG Finance AB będzie mógł emitować obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym.
PGNiG SA udzieliło również spółce PGNiG Finance AB gwarancji do kwoty 1,5 mld EUR z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2026 r. z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z emisji euroobligacji.
