fot: ARC
W tegorocznym zestawieniu wartość marki Orlen wyceniono na kwotę 3,8 mld zł
fot: ARC
Oferta pierwszej serii obligacji detalicznych PKN Orlen spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy w ciągu zaledwie 2 dni złożyli zapisy na całą kwotę pierwszej serii w wysokości 200 mln zł. W odpowiedzi na wysoki popyt, Koncern nie wyklucza emisji kolejnej serii obligacji w najbliższych dniach - dowiedział się portal górniczy nettg.pl z informacji przekazanych przez biuro prasowe spółki. W ramach całego programu emisji obligacji Orlen planuje pozyskać ok. 1 mld zł.
Rozpoczęta we wtorek (28 maja) subskrypcja już następnego dnia wyczerpała kwotę serii A powodując konieczność zamknięcia zapisów. Zaoferowane warunki emisji - zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,5 proc., wypłacane co 6 miesięcy - zostały uznane za konkurencyjne przez inwestorów indywidualnych. Koncern zobowiązał się do wykupu obligacji po 4 latach . Inwestorzy będą mieli również możliwość sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
- Ogromny popyt na pierwszą emisję obligacji detalicznych Koncernu doskonale pokazuje, że odnieśliśmy sukces w budowaniu wizerunku i pozycji PKN ORLEN jako wiarygodnego partnera. Inwestorzy indywidualni docenili nie tylko możliwość zarobku na atrakcyjnych warunkach, ale też wysokie poczucie bezpieczeństwa - mówi prezes PKN Orlen Jacek Krawiec.
Obligacje spółki zostały wysoko ocenione przez agencję ratingową Fitch Ratings. Wyemitowana seria otrzymała wysoki rating BBB+.
Partnerami Orlenu w ramach emisji obligacji zostały podmioty posiadające duże doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali: UniCredit CAIB Poland SA, Bank Pekao SA oraz Dom Maklerski PKO Bank Polski, jak również dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Inwestycyjny Xelion.
