Orlen: prospekt w sprawie emisji obligacji

Największe obroty odnotowywał PKN ORLEN

PKN Orlen złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący planowanego, drugiego już programu publicznych obligacji, który zakłada możliwość wyemitowania w ciągu 12 miesięcy, w kilku seriach, papierów dłużnych do łącznej kwoty 1 mld zł.

PKN Orlen poinformował w środę (24 maja), że "planuje wprowadzenie papierów dłużnych do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst". "Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego" - zaznaczyła spółka.

PKN Orlen podał jednocześnie, że "parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb koncernu". "Decyzja o zainicjowaniu kolejnego programu została poprzedzona szczegółowymi analizami rynku oraz oparta o dotychczasowe, bogate doświadczenie PKN Orlen w zakresie emisji papierów dłużnych" - podkreślił płocki koncern.

"Sukces emisji papierów dłużnych koncernu, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych wskazuje na duże zapotrzebowanie rynku na ofertę tego typu ze strony zaufanych i wiarygodnych partnerów" - ocenił Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych, cytowany w komunikacie spółki.

- Udało nam się zbudować silną markę na rynkach finansowych, potwierdzoną przez wysokie ratingi międzynarodowych agencji Fitch czy Moody's. Zależy nam, aby ponownie wykorzystać ten potencjał - oświadczył Jędrzejczyk.

Z końcem kwietnia PKN Orlen informował, że rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na drugi w historii płockiego koncernu program emisji obligacji detalicznych.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

Partnerami płockiego koncernu w ramach emisji wszystkich serii obligacji w latach 2013-14 były: UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao.

Z kolei na początku 2012 r. PKN Orlen, w ramach różnicowania źródeł finansowania, wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Były to obligacje o najwyższej wartości emisji, jakie zostały wtedy wprowadzone na rynek Catalyst.

Ostatnio PKN Orlen informował, że przygotowuje się do wykupu swych obligacji detalicznych z poprzednich emisji: w tym roku za 700 mln, w 2018 r. za 200 mln zł, a w 2020 r. za 100 mln zł. - Pozytywna informacja jest taka, że zamierzamy te obligacje wykupić. Także wszyscy inwestorzy mogą spać spokojnie - zapewnił pod koniec kwietnia Jędrzejczyk.