Orlen: pozytywne ratingi dla euroobligacji

Na projekty wodno-ściekowe trafi do Polski 360 mln euro

Wyemitowane 7-letnie euroobligacje gwarantowane przez PKN Orlen o wartości 750 mln euro z rocznym oprocentowaniem na poziomie 2,5 proc. otrzymały ostateczne ratingi: od Moody's na poziomie Baa3, a od Fitch na poziomie BBB-. Proces emisji został już zakończony.

PKN Orlen poinformował we wtorek (7 czerwca), że w obu przypadkach ratingi euroobligacji są na tym samym poziomie co długoterminowy rating płockiego koncernu otrzymany od agencji, czyli Baa3 od Moody's Investors Service oraz BBB- od Fitch Ratings. Jak zaznaczył płocki koncern, zarówno w przypadku Moody's, jak i Fitch, "perspektywa ratingu spółki jest stabilna".

PKN Orlen ogłosił 2 czerwca, że za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki celowej Orlen Capital wyemitował 7-letnie euroobligacje o wartości 750 mln euro, czyli ok. 3,3 mld zł, z oprocentowaniem w skali roku na poziomie 2,5 proc. Data wykupu tych papierów dłużnych to 7 czerwca 2023 r. To druga z kolei emisja euroobligacji PKN Orlen po dokonanej w 2014 r.

"Jako pierwsza od ponad dwóch lat oferta euroobligacji emitenta niefinansowego, emisja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Ostatecznie zapis złożyło ponad 190 inwestorów, a łączne zainteresowanie ponad trzykrotnie przekroczyło ofertę, w związku z czym spółka zdecydowała się podnieść jej kwotę do 750 mln euro" - podkreślił PKN Orlen, informując we wtorek o zakończeniu procesu obecnej emisji przez Orlen Capital.

Jak ocenił płocki koncern, spółka ta "dobrze wykorzystała poprawę warunków, osiągając atrakcyjny roczny kupon w wysokości 2,5 proc., identyczny jak w przypadku emisji z 2014 r. mimo, wyższej kwoty emisji".

Informując o zakończeniu procesu obecnej emisji euroobligacji przez Orlen Capital, PKN Orlen podał, iż podpisał umowę na udzielenie gwarancji jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań swej szwedzkiej spółki wynikających z tej emisji. Warunki finansowe tej umowy zakładają m.in. gwarancję pokrycia w całości wartość emisji, jednak nie więcej niż do 1,1 mld euro, czyli 4,8 mld zł, a także, że gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu euroobligacji.

Jak zaznaczył płocki koncern, dealerami obecnej emisji euroobligacji są: BNP Paribas, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Citigroup, UniCredit Bank, Santander Global Corporate Banking, ING oraz PKO Bank Polski.

Wcześniej PKN Orlen informował, że obecna emisja euroobligacji została przeprowadzona "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów", a środki z niej pozyskane "posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych". Podobnie jak poprzednio, czyli w 2014 r., obecną emisję poprzedziły spotkania przedstawicieli płockiego koncernu z ponad 50 inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, w tym w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii, Holandii i Wlk. Brytanii.

Pod koniec maja, agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminową ocenę kredytową PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną i przyznała tymczasowy rating BBB- dla zapowiadanych jeszcze wówczas euroobligacji płockiego koncernu. Obligacjom tym agencja Moody's Investors Service przyznała wtedy tymczasowy rating na poziomie Baa3. W obu przypadkach tymczasowe ratingi określone zostały na tym samym poziomie co poprzednio, gdy spółka w 2014 r. dokonała pierwszej emisji takich papierów dłużnych.