Orlen: aktualizują umowę programu emisji obligacji

Największe obroty odnotowywał PKN ORLEN

Rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na zmianę Umowy Programu Emisji Obligacji z listopada 2006 r. z konsorcjum banków, w tym na podwyższenie do 4 mld zł kwoty programu i na zaciąganie przez spółkę zobowiązań wynikających ze zmienionej umowy - podał w środę, 24 października, płocki koncern.

Jak zapowiedział PKN Orlen, spółka planuje rozpocząć prace "nad przeprowadzeniem emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela".

"Zgoda na zmianę umowy programu emisji obligacji, w tym na podwyższenie kwoty programu do 4 mld zł, a także plany PKN Orlen dotyczące rozpoczęcia prac nad emisją nowej serii obligacji nie są równoznaczne z decyzją o emisji obligacji. Ostateczne decyzje będą podejmowane na bieżąco w wyniku analizy i obserwacji sytuacji rynkowej" - zaznaczyło w środowym komunikacie biuro prasowe płockiego koncernu.

"Zakładamy, że emisja mogłaby być emisją prywatną, skierowaną do oznaczonego grona inwestorów, a jeżeli doszłaby do skutku, pozyskane środki mogłyby być przeznaczone przez PKN Orlen na finansowanie bieżącej działalności" - wyjaśniła spółka.

PKN Orlen podkreślił, że "potrzeba aktualizacji umowy programu emisji obligacji wynika m.in. ze zmiany przepisów prawa oraz dostosowania jej postanowień do aktualnych warunków rynkowych".

"Zgoda Rady Nadzorczej PKN Orlen z dnia 24 października 2018 r. dotyczy zmiany umowy programu emisji obligacji korporacyjnych zawartej pomiędzy PKN Orlen a konsorcjum banków w 2006 r. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, w lutym 2012 r. PKN Orlen wyemitował 7-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Termin zapadalności obligacji przypada w lutym 2019 r." - oświadczył płocki koncern.

W połowie tego roku PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych do łącznej kwoty 1 mld zł na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2017 r. Wyemitowano łącznie pięć serii tych papierów dłużnych. Obligacje te otrzymały ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi emisji rating na poziomie A(pol). Był to drugi w historii płockiego koncernu program emisji obligacji detalicznych.

W 2014 r. PKN Orlen zakończył wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

PKN Orlen przeprowadził także dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.