Obligacje: PKN Orlen złożył prospekt emisyjny do KNF

Na inwestycje w polskiej energetyce do 2020 r. potrzeba 160-180 mld zł

PKN Orlen złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt zakładający możliwość wyemitowania w ciągu 12 miesięcy jednej lub kilku serii obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł.

Jak poinformowało  biuro prasowe PKN Orlen, obecna decyzja płockiego koncernu jest wynikiem m.in. dużego sukcesu, jaki odniósł program emisyjny 7-letnich obligacji korporacyjnych spółki o wartości 1 mld zł w 2012 r., gdy rynek zareagował dużym popytem.

"Chcemy, aby nasze obligacje detaliczne notowane były na rynku Catalyst, który jest swoistą gwarancją jakości emitenta" - powiedział, cytowany w komunikacie PKN Orlen, wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. "Patrząc na sukces zeszłorocznego debiutu Orlenu na tym rynku oraz dotychczasowe transakcje obligacjami Koncernu, które są m.in. w portfelach OFE i TFI, spodziewamy się zainteresowania naszymi nowymi obligacjami, także ze strony inwestorów indywidualnych" - dodał Jędrzejczyk.

PKN Orlen podał, że obligacje, które będą mogły być wyemitowane w ramach nowego programu będą oferowane publicznie inwestorom detalicznym na terenie Polski. "Oferta zostanie przeprowadzona po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego" - poinformowała spółka.

Podkreśliła, że "plasowanie obligacji detalicznych na polskim rynku jest jednym z rozważanych sposobów na zmianę struktury finansowania" spółki. Obecnie płocki koncern finansuje działalność w zdecydowanej większości poprzez kredyty bankowe.

Orlen to największy w kraju koncern paliwowo-petrochemiczny. Pod koniec czerwca 2012 r. spółka wprowadziła do obrotu giełdowego wyemitowane w lutym siedmioletnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Były to obligacje o najwyższej wartości emisji, jakie zostały wtedy wprowadzone na rynek Catalyst.

Papiery dłużne podlegają obrotowi na rynku dłużnych instrumentów finansowych, działającym w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wyemitowane przez PKN Orlen w lutym 2012 r. obligacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a popyt niemal trzykrotnie przekroczył wartość oferty. Jak informował płocki koncern w czerwcu 2012 r., poprzez emisję papierów dłużnych na długi okres, spółce udało się wydłużyć termin zapadalności pozyskanych środków finansowych - dla większości z nich przypadnie on na lata 2016-19.

PKN Orlen podkreślił wówczas, że pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, spółka "wpisuje się w światowy trend wykorzystywania alternatywnych - w stosunku do bankowych linii kredytowych - sposobów finansowania działalności i rozwoju". (PAP)