Obligacje: piąta seria papierów PKN Orlen

W grudniu 2013 r. PKN Orlen uzyskał kredyt długoterminowy w ramach Programu "Inwestycje Polskie" z Banku Gospodarstwa Krajowego

W ramach emisji obligacji detalicznych PKN Orlen serii E 820 inwestorów złożyło zapisy na 2 mln 453 tys. 401 papierów dłużnych. Spółka przydzieliła ostatecznie 2 mln obligacji 819 inwestorom - podał w poniedziałek (7 kwietnia) płocki koncern.

Uruchomiona przez PKN Orlen piąta seria obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, na kwotę 200 mln zł, to część programu emisyjnego realizowanego przez płocki koncern od 2013 r., o łącznej wartości 1 mld zł.

PKN Orlen przypomniał, że zapisy na obligacje serii E prowadzono od 2 do 3 kwietnia włącznie. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano w poniedziałek.

Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego PKN Orlen dokonał redukcji złożonych zapisów. Powodem było złożenie większej ich liczby od łącznej liczby oferowanych papierów dłużnych. Średnia stopa redukcji - jak podała spółka - wyniosła 18,48 proc.

Jak poinformował płocki koncern, wartość emisji obligacji serii E, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 2 tys. 784,09 zł.

PKN Orlen informował wcześniej, że decyzja o emisji serii E obligacji "zapadła na podstawie analiz rynkowych, aktywności inwestorów na rynku Catalyst oraz dużej popularności, jaką cieszyły się poprzednie cztery serie obligacji" spółki.

Według spółki, zmienne oprocentowanie papierów dłużnych serii E oparte będzie na sumie sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,3 proc., odsetki naliczane będą już od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Wykup nastąpi w terminie 4 lat. Dniem wykupu będzie 2 kwietnia 2018 r.

Obligacje płockiego koncernu serii E otrzymały od agencji Fitch Ratings, podobny jak przy poprzednich emisjach, rating krajowy A- (pol).

PKN Orlen zapewnił już wcześniej, że "intencją spółki jest, aby seria E obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst". Wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk mówił, iż w przypadku gdy seria E spotka się z podobnym zainteresowaniem jak poprzednie emisje, to płocki koncern nie wyklucza "w najbliższym czasie sfinalizowania całego programu o wartości 1 mld zł".

W ramach rozpoczętego w maju 2013 r. programu emisji obligacji detalicznych, który ma wynieść do 1 mld zł, do listopada 2013 r. PKN Orlen wyemitował cztery serie obligacji o wartości 700 mln zł - w trzech transzach po 200 mln zł i jednej za 100 mln zł.