NWR ogłasza wycenę niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 475 milionów euro
New World Resources, właściciel kopalń OKD ogłosił dziś wycenę niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 475 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 roku – poinformowano portal nettg.pl w komunikacie nadesłanym z Amsterdamu.
„Obligacje będą emitowane wraz z kuponem o wartości 7,875 proc. Zamknięcie emisji obligacji jest przewidywane w przybliżeniu około 27 kwietnia 2010 roku. Będą zagwarantowane, na zasadach uprzywilejowanych przez główne operacyjne spółki zależne NWR, włączając OKD, i będą zabezpieczone zastawem na akcje tych spółek zależnych. Wpływy netto z przeprowadzenia oferty, wraz z około 186 milionami euro w gotówce, zostaną wykorzystane do spłacenia w całości należności kredytowych NWR objętych umową kredytu konsorcjalnego, naliczonych odsetek i opłat” - czytamy dalej w komunikacie.
- Pomyślne wprowadzenie obligacji świadczy o zaufaniu rynków kapitałowych do naszej strategii. Silna pozycja finansowa pozwoliła nam na elastyczne czasowo podejście do rynków kapitałowych w celu zapewnienia efektywnych cen - powiedział Marek Jelinek, dyrektor wykonawczy i finansowy NWR dodając: - Byliśmy bardzo zadowoleni z popytu wśród inwestorów, ponieważ limit oferty był znacznie przekroczony. Wraz z emisją tych obligacji, zoptymalizowaliśmy nasz profil zadłużenia oraz przedłużyliśmy termin zapadalności zadłużenia, zapewniając dalszą poprawę struktury kapitału i lepsze pozycjonowanie NWR w perspektywie długofalowej.
Obligacje zostały wstępnie wycenione przez Moody’s oraz Standard and Poor’s odpowiednio na Ba3 (jeden stopień wyżej, niż korporacyjna wycena NWR) oraz na BB - (zgodnie z korporacyjną wyceną NWR). Co więcej, Moody’s podniósł perspektywę dla Spółki do “Stabilnej” z “Negatywnej”. Wyceny podlegają recenzji i zostaną potwierdzone na zamknięciu.
- NWR będzie aplikować o wprowadzenie obligacji do notowań na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz o dopuszczenie obligacji do obrotu na Rynku Globalnym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych – głosi komunikat.
