Maszyny: Famur podwyższa kapitał zakładowy, TDJ nabywa nowe akcje

fot: Maciej Dorosiński

Dwóch członków rady nadzorczej Famuru zrezygnowało ze swoich stanoiwsk

fot: Maciej Dorosiński

TDJ Equity I z Tarnowskich Gór - główny akcjonariusz Famuru SA - spieniężył do wtorku (6 czerwca) ponad 97 mln akcji producenta maszyn, stanowiących piątą część kapitału zakładowego Famuru. Do pięciu dni nabędzie identyczną ilość akcji Famuru z nowej emisji podwyższającej kapitał zakładowy spółki.

Nabywcami były instytucje finansowe, a transakcję przeprowadziły banki, z którymi zawarto dzień wcześniej tzw. umowę plasowania.

Cena sprzedaży wyniosła 5,50 zł za akcję. TDJ uzyskał 535 mln zł, z czego 401 mln zł (czyli dochód z 15 proc. akcji Famuru) TDJ przeznaczy na objęcie takiej samej liczby nowych akcji Famuru - deklaruje spółka we wtorkowym komunikacie.

Ofertę przy udziale mBanku i warszawskich domów maklerskich Mercurius oraz PKO BP zaadresowano do 149 podmiotów finansowych. Początkowo przeznaczono do sprzedaży tylko 15 proc. akcji Famuru. Jednak zainteresowanie nabywców przeszło oczekiwania i następnego dnia (we wtorek 6 czerwca) sporządzono aneks do umowy plasowania akcji, który powiększył oferowaną pulę z 15 do 20 proc.

Banki-strony umowy pelniły rolę menedżerów plasowania akcji w trybie tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów. Tryb ten pozwala uniknąć rygorów oferty publicznej i nie wymaga m.in. sporządzania i zatwierdzania prospektu emisyjnego. Mbank został tzw. globalnym koordynatorem oferty, a wszystkie trzy banki miały swobodę wyboru nabywców i zostały upoważnione do zawarcia przewidzianych transakcji.

TDJ spieniężył "stare" i nabywa dodatkowe udziały
Celem błyskawicznej operacji obrotu pulą akcji okazało się zwiększenie kapitału Famuru.

Również w poniedziałek na Walnym Zgromadzeniu Spółki główny udziałowiec - TDJ - opowiedział się za podwyższeniem kapitału Famuru o 15 proc. TDJ zobowiązał się objąć nowe akcje "w liczbie nie mniejszej niż liczba akcji oferowanych (w plasowaniu - przyp. red.) i po cenie emisyjnej nie niższej niż cena sprzedaży, ustalona w toku oferty". Famur do pięciu dni ma sprzedać TDJ nowo wyemitowane akcje.

Famur pieniądze z emisji nowych akcji przeznaczy zgodnie z komunikatami na zakup udziałów w Kopeksie (204 mln zł), spłatę pożyczki Kopeksu (38 mln zł) oraz rozwój. W ostatnim punkcie mieści się m.in. ekspansja zagraniczna i rozbudowa spółek serwisowych za granicą (60 mln zł). Do segmentu górnictwa trafić ma ok. stu milionów złotych na kopalnie odkrywkowe i systemy transportu.

Przypomnijmy, że według planu restrukturyzacji, który opisuje fuzję Famuru i Kopeksu, pierwsza ze spółek podzielona zostanie na część maszynową, którą wchłonie Famur oraz usługowo-handlową (z m.in. Przedsiębiorstwem Budowy Szybów i sprzedażą węgla), która pozostanie na warszawskiej giełdzie. AKcjonariusza mniejszościowi Kopeksu dostaną nowo emitowane akcje Famuru (według przeliczenia 0,76 "nowego" udziału za akcję posiadaną w Kopeksie). Zakłada się też umorzenie dużej części akcji Kopex.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Surowcowe DNA Lubelszczyzny wyrasta z węgla

Bogdanka pokazuje logikę nowej polskiej polityki surowcowej. W IGSMiE PAN opracowano cyfrowy model geologiczny Lubelskiego Zagłębia Węglowego obejmujący 11 złóż, 40 pokładów węgla i 23 uskoki regionalne.

Ryzyko pożaru auta elektrycznego nie jest wyższe niż pojazdu spalinowego?

W pierwszym kwartale br. odnotowano 14 pożarów samochodów elektrycznych, to 0,59 proc. wszystkich pożarów pojazdów - wynika z danych PSP przenalizowanych przez firmę badawczą F5A. Eksperci uważają, że ryzyko pożaru auta BEV nie jest wyższe niż samochodów z innym rodzajem napędu.

Benzyna Pb95 - 6,05 zł za litr, diesel - 6,34 zł za litr

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,34 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem piątku.

Piekary Pielgrzymka KZ 7

Abp Przybylski: Kopalnie to miejsce pracy tysięcy ludzi, a za tą pracą stoją górnicze rodziny

Do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich przyszły w tradycyjnej pielgrzymce w niedzielę, 31 maja, tysiące młodzieńców i mężczyzn, wśród nich górnicy.  Odbywa się ona cyklicznie w ostatnią niedzielę maja, gromadząc tysiące wiernych, którzy przybywają pieszo, rowerami lub autokarami.