Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

27.60 PLN (-0.36%)

KGHM Polska Miedź S.A.

320.55 PLN (-3.07%)

ORLEN S.A.

126.94 PLN (-0.36%)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

10.34 PLN (-1.01%)

TAURON Polska Energia S.A.

9.80 PLN (-1.63%)

Enea S.A.

22.80 PLN (-0.87%)

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

24.00 PLN (+0.42%)

Złoto

4 764.01 USD (+0.37%)

Srebro

77.66 USD (+0.84%)

Ropa naftowa

98.01 USD (-1.29%)

Gaz ziemny

2.68 USD (-0.48%)

Miedź

6.04 USD (+0.24%)

Węgiel kamienny

101.70 USD (-1.12%)

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

27.60 PLN (-0.36%)

KGHM Polska Miedź S.A.

320.55 PLN (-3.07%)

ORLEN S.A.

126.94 PLN (-0.36%)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

10.34 PLN (-1.01%)

TAURON Polska Energia S.A.

9.80 PLN (-1.63%)

Enea S.A.

22.80 PLN (-0.87%)

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

24.00 PLN (+0.42%)

Złoto

4 764.01 USD (+0.37%)

Srebro

77.66 USD (+0.84%)

Ropa naftowa

98.01 USD (-1.29%)

Gaz ziemny

2.68 USD (-0.48%)

Miedź

6.04 USD (+0.24%)

Węgiel kamienny

101.70 USD (-1.12%)

Maszyny: Famur podwyższa kapitał zakładowy, TDJ nabywa nowe akcje

fot: Maciej Dorosiński

Dwóch członków rady nadzorczej Famuru zrezygnowało ze swoich stanoiwsk

fot: Maciej Dorosiński

TDJ Equity I z Tarnowskich Gór - główny akcjonariusz Famuru SA - spieniężył do wtorku (6 czerwca) ponad 97 mln akcji producenta maszyn, stanowiących piątą część kapitału zakładowego Famuru. Do pięciu dni nabędzie identyczną ilość akcji Famuru z nowej emisji podwyższającej kapitał zakładowy spółki.

Nabywcami były instytucje finansowe, a transakcję przeprowadziły banki, z którymi zawarto dzień wcześniej tzw. umowę plasowania.

Cena sprzedaży wyniosła 5,50 zł za akcję. TDJ uzyskał 535 mln zł, z czego 401 mln zł (czyli dochód z 15 proc. akcji Famuru) TDJ przeznaczy na objęcie takiej samej liczby nowych akcji Famuru - deklaruje spółka we wtorkowym komunikacie.

Ofertę przy udziale mBanku i warszawskich domów maklerskich Mercurius oraz PKO BP zaadresowano do 149 podmiotów finansowych. Początkowo przeznaczono do sprzedaży tylko 15 proc. akcji Famuru. Jednak zainteresowanie nabywców przeszło oczekiwania i następnego dnia (we wtorek 6 czerwca) sporządzono aneks do umowy plasowania akcji, który powiększył oferowaną pulę z 15 do 20 proc.

Banki-strony umowy pelniły rolę menedżerów plasowania akcji w trybie tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów. Tryb ten pozwala uniknąć rygorów oferty publicznej i nie wymaga m.in. sporządzania i zatwierdzania prospektu emisyjnego. Mbank został tzw. globalnym koordynatorem oferty, a wszystkie trzy banki miały swobodę wyboru nabywców i zostały upoważnione do zawarcia przewidzianych transakcji.

TDJ spieniężył "stare" i nabywa dodatkowe udziały
Celem błyskawicznej operacji obrotu pulą akcji okazało się zwiększenie kapitału Famuru.

Również w poniedziałek na Walnym Zgromadzeniu Spółki główny udziałowiec - TDJ - opowiedział się za podwyższeniem kapitału Famuru o 15 proc. TDJ zobowiązał się objąć nowe akcje "w liczbie nie mniejszej niż liczba akcji oferowanych (w plasowaniu - przyp. red.) i po cenie emisyjnej nie niższej niż cena sprzedaży, ustalona w toku oferty". Famur do pięciu dni ma sprzedać TDJ nowo wyemitowane akcje.

Famur pieniądze z emisji nowych akcji przeznaczy zgodnie z komunikatami na zakup udziałów w Kopeksie (204 mln zł), spłatę pożyczki Kopeksu (38 mln zł) oraz rozwój. W ostatnim punkcie mieści się m.in. ekspansja zagraniczna i rozbudowa spółek serwisowych za granicą (60 mln zł). Do segmentu górnictwa trafić ma ok. stu milionów złotych na kopalnie odkrywkowe i systemy transportu.

Przypomnijmy, że według planu restrukturyzacji, który opisuje fuzję Famuru i Kopeksu, pierwsza ze spółek podzielona zostanie na część maszynową, którą wchłonie Famur oraz usługowo-handlową (z m.in. Przedsiębiorstwem Budowy Szybów i sprzedażą węgla), która pozostanie na warszawskiej giełdzie. AKcjonariusza mniejszościowi Kopeksu dostaną nowo emitowane akcje Famuru (według przeliczenia 0,76 "nowego" udziału za akcję posiadaną w Kopeksie). Zakłada się też umorzenie dużej części akcji Kopex.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Domański: Tempo wzrostu produkcji przemysłowej najwyższe od czterech lat

Polska gospodarka przyspiesza mimo rosnących globalnych napięć i wahań cen ropy - ocenił we wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak wskazał, produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 9,4 proc. rok do roku, co jest najwyższym tempem od czterech lat.

Pgg

Rozmowy o wynagrodzeniach w górniczej spółce. Jest termin spotkania

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Łukasz Deja zaprosił liderów organizacji związkowych działających w spółce na spotkanie dotyczące wynagrodzeń w PGG.

GKS Tychy podczas meczu z ŁKS-em Łódź świętował 55. urodziny. Nie brakowało górniczych akcentów

18 kwietnia piłkarze GKS-u Tychy uczcili 55-lecie klubu w wyjątkowej oprawie silnie zakorzenionej w górniczej tradycji regionu. Spotkanie z ŁKS-em Łódź, wygrane 3:2, stało się nie tylko sportowym widowiskiem, ale także symbolicznym hołdem dla pracy pokoleń górników.

Enea chce w tym roku przygotować znaczące inwestycje w magazyny energii

Enea chce w tym roku skupić się na przygotowaniu inwestycji w magazyny energii - poinformował we wtorek wiceprezes spółki Bartosz Krysta. Wartość inwestycji na ten cel wrośnie jednak dopiero w przyszłym roku.