fot: bogdanka.lublin.pl
Prawdopodobnie już w listopadzie br. będzie gotów prospekt emisyjny Bogdanki
fot: bogdanka.lublin.pl
Spółka planuje pozyskać ok. 450 milionów złotych na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Oferta publiczna planowana jest na początek czerwca bieżącego roku, natomiast debiut giełdowy będzie miał miejsce pod koniec czerwca 2009 roku.
LW \"Bogdanka\" jest jednym z liderów rynku producentów węgla energetycznego w Polsce, wyróżniającym się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.
Wraz z \"Łęczyńską Energetyką\" tworzy Grupę Kapitałową Lubelski Węgiel \"Bogdanka\" i jest w niej podmiotem dominującym. - Idziemy na giełdę, bo jesteśmy przekonani o tym, że jesteśmy w stanie stale się rozwijać, podnosić wartość firmy - powiedział nettg.pl Mirosław Taras, prezes zarządu LW \"Bogdanka\".
- \"Bogdanka\" jest zdecydowanie jednym z najlepszych przedsiębiorstw działających w polskiej branży wydobywczej. Nasze wyniki finansowe i potencjał rozwoju są dowodem na to, że sektor węglowy może być efektywny i przynosić wysokie zyski. Idziemy na giełdę z pełną świadomością, jakiego wyzwania się podejmujemy, ale jednocześnie jesteśmy firmą gotową sprostać oczekiwaniom inwestorów giełdowych. Mamy ambitny plan inwestycyjny, który gwarantuje budowę wartości \"Bogdanki\" dla wszystkich akcjonariuszy - dodał Mirosław Taras.
Do 29 maja zostanie podana informacja o tzw. przedziale ceny emisyjnej za akcję \"Bogdanki\".
Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 1 do 5 czerwca 2009 r., w Punktach Obsługi Klienta biur maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego.
Proces budowy Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w dniach 4-5 czerwca 2009. Budowa Księgi Popytu prowadzona będzie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie emisyjnej oraz informacji o liczbie Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach nastąpi do dnia 5 czerwca 2009 r.
Przydział akcji planowany jest w dniu 19 czerwca 2009 roku. Przydział akcji w transzy inwestorów indywidualnych nastąpi na sesji GPW.
Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Serii C uzyska wpływy w wysokości ok. 450 mln zł. Cele emisji to przede wszystkim budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi \"Bogdance\" podwojenie produkcji węgla począwszy od 2014 r.
Przewiduje się, że udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie wyniesie ok. 32 proc.
Po emisji akcji inwestycje \"Bogdanki\" obejmą w szczególności następujące cele:
- Budowa szybu wydobywczo-wentylacyjnego 2.1: ok. 53,3 mln zł,
- Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla: ok. 319,7 mln zł, w tym:
a)Rozbudowa zdolności przeróbczych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla z obecnego poziomu 1 200 t/h do 2 400 t/h – ok. 195,7 mln zł
b)Budowa układu transportu urobku z Pola Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – ok. 120,0 mln zł
c)Rozbudowa składowiska węgla – ok. 4,0 mln zł.
- Pozostałe inwestycje w infrastrukturę techniczną Pola Stefanów: ok. 61,6 mln zł, w tym:
a)Budowa obiektów budowlanych Pola Stefanów – ok. 41,6 mln zł
b)Klimatyzacja części podziemnej Kopalni – ok. 20,0 mln zł
- Rozbudowa układu torowego stacji Bogdanka – ok. 10,1 mln zł
