KHW: Przygotowania do wejścia na giełdę nabierają tempa

Firma White&Case została w końcu kwietnia doradcą prawnym Katowickiego Holdingu Węglowego, któremu pomoże w przygotowaniach do wejścia na giełdę. W warstwie finansowej tę rolę spełnia – wybrana na początku lipca – firma Morgan Stanley i ING.

Obaj doradcy mają doskonałe referencje. White&Case legitymuje się dużym doświadczeniem w obsłudze transakcji, m.in. spółek wydobywczych na rynkach kapitałowych w Polsce i za granicą. W roli doradcy uczestniczyła przedtem m.in. w prywatyzacyjnych operacjach w Czechach. Konsorcjum Morgan Stanley i ING, to jedna z największych amerykańskich firm konsultingowych w dziedzinie finansów i inwestycji oraz bank inwestycyjny. Dotąd przeprowadziła ponad 250 ofert publicznych spółek wartości 171 mld USD.

– Do najważniejszych zadań White&Case będzie należało przygotowywanie wszelkiego rodzaju analiz prawnych i dokumentów ofertowych, związanych z wejściem KHW SA na Giełdę Papierów Wartościowych, a także doradztwo dla zarządu w procesie przekształcania spółki kapitałowej, jaką obecnie jest holding, w spółkę publiczną. Proces ten sprowadza się przede wszystkim do doprowadzenia do dematerializacji akcji oraz rozszerzenia podstaw prawnych, na podstawie których funkcjonuje przedsiębiorstwo. Od momentu upublicznienia spółki akcyjnej – obok kodeksu spółek handlowych – będzie ona także podlegała przepisom pakietu ustaw o rynku kapitałowym oraz aktom wykonawczym do tych ustaw – wyjaśnia Ryszard Fedorowski, rzecznik prasowy KHW.

Zadaniem konsorcjum Morgan Stanley i ING będzie wszechstronne przygotowanie spółki do pozyskania, poprzez emisję nowych akcji, środków na finansowanie jej szeroko zakrojonych planów inwestycyjnych oraz debiutu na giełdzie. Doradztwo to będzie obejmowało m.in. pomoc w określeniu strategii pozyskania środków na planowane inwestycje, analizę ryzyka związanego z ofertą publiczną oraz rynkiem kapitałowym, współpracę przy opracowaniu koniecznej dokumentacji oraz przygotowanie i realizację strategii sprzedaży akcji. Jech