Wymienianą wcześniej kwotę ok. 600 mln zł, która miałaby być pozyskana z nowej emisji akcji, spółka traktuje jako minimalną, wynikającą z potrzeb inwestycyjnych w najbliższych latach.
- Ostateczna wartość emisji będzie wynikać z wyceny spółki oraz liczby akcji, jaką skierujemy do inwestorów. Spodziewamy się, że w sprzyjających warunkach rynkowych będziemy w stanie pozyskać nawet wyższą kwotę – ocenił w środę dyrektor biura zarządu KHW Jarosław Kwieciński.
W środę holding ogłosił przetarg na wybór doradcy finansowego w procesie przygotowań do prywatyzacji, który m.in. sporządzi wycenę spółki. Oferty zostaną otwarte 19 maja. Tydzień temu KHW wybrał już doradcę prawnego, którym została kancelaria prawna White&Case Daniłowicz, Jurcewicz i Wspólnicy.
Jak mówił Kwieciński, wybrano firmę z międzynarodowym doświadczeniem; holding spodziewa się bowiem, iż cześć akcji obejmą zagraniczni inwestorzy. Przygotowując emisję, KHW zamierza promować ją także poza granicami kraju, w centrach finansowych.
- Doświadczenie uczy, że zagraniczni inwestorzy cenią akcje spółek wydobywczych, traktując je jako stabilną, długoterminową inwestycję. Pewnym wyznacznikiem dla nas może też być obecna giełdowa emisja holenderskiej spółki NWR – właściciela czeskiego koncernu węglowego OKD, która lokuje swoje akcje w Londynie, Pradze i Warszawie – ocenił Kwieciński.
Prospekt emisyjny KHW powinien być gotowy jesienią tego roku. Wtedy też zostanie ustalona wielkość emisji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, inwestorzy będą mogli objąć nie więcej niż 35 proc. akcji spółki w podwyższonym dzięki emisji kapitale; ponad 50 proc. zachowa Skarb Państwa. Obecnie kapitał akcyjny KHW przekracza 300 mln zł.
Wkrótce KHW zamierza także wybrać firmę public relations, która zajmie się przygotowaniem promocji oferty KHW wśród inwestorów, ale także pomoże w komunikacji wewnętrznej. Dyrektor przypomniał, że upublicznienie spółki jest stałym tematem dialogu ze związkami zawodowymi, a w ubiegłorocznym referendum większość załogi poparła częściową prywatyzację.
KHW, obok kopalni Bogdanka, będzie prawdopodobnie pierwszą węglową spółką notowaną na giełdzie. Częściowa prywatyzacja to jeden ze sposobów na pozyskanie kapitału na inwestycje. Plan zakłada, że do 2015 roku KHW przeznaczy na nie ok. 5,3 mld zł. W tym roku nakłady inwestycyjne przekroczą 730 mln zł, wobec 418 mln zł w 2007 r. Ok. 350 mln zł będzie pochodzić z obligacji, które będą wyemitowane nie wcześniej niż w czerwcu tego roku.
Katowicka Grupa Kapitałowa, skupiająca Katowicki Holding Węglowy i jedną kopalnię zależną, to druga pod względem wielkości polska spółka węglowa. Specjalizuje się w wysokiej jakości węglu energetycznym. Kopalnie grupy zatrudniają blisko 21,5 tys. osób (w tym roku przyjętych będzie blisko 2 tys. nowych pracowników) i wydobywają ok. 16-17 mln ton węgla rocznie.
W ubiegłym, trudnym dla holdingu roku, grupa wypracowała ok. 25 mln zł zysku netto, przy przychodach zbliżonych do 3 mld zł. KHW wypracowuje zyski stale od pięciu lat; w ubiegłych latach sięgały one prawie 100 mln zł rocznie. Plan na 2008 rok zakłada 57,8 mln zł zysku netto.
Docelowo, zgodnie z przyjętą strategią, holding składać się będzie z trzech kopalń zespolonych - dwie istnieją (Śląsk-Wujek i Mysłowice-Wesoła), trzecią utworzą za około trzy lata katowickie kopalnie Staszic, Murcki i Wieczorek.
Finanse i inwestycje
62 proc. Polaków boi się zaciągnąć kredyt hipoteczny
2 proc. badanych Polaków boi się zaciągnąć kredyt hipoteczny. 24 proc. deklaruje, że nie ma takich obaw, a 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie - wynika z badania portalu "Nieruchomosci-online.pl", cytowanego przez "Puls Biznesu".
