Tauron wyemitował obligacje o łącznej wartości 3,3 mld zł, a środki z emisji posłużą do sfinansowania kupna Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego - poinformowała spółka.
Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe. Obligacje wyemitowano w dwóch transzach. Pierwsza z nich o łącznej wartości 300 mln zł z terminem wykupu w dniu 12 grudnia 2015 roku, a druga o wartości 3 mld zł z terminem wykupu w dniu 12 grudnia 2016 roku.
Obligacje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wynoszącej 100.000 zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Odsetki z tytułu obligacji są płatne w okresach półrocznych. Obligacje zostały objęte przez instytucje finansowe będące stronami umowy zwiększającej wartość programu emisji obligacji.
Na 30 września 2011 roku wartość zaciągniętych zobowiązań przez Tauron wynosiła 1.777.166.000 zł.
- Jednocześnie, m.in. z uwagi na realizację programu inwestycyjnego, w wykonaniu którego nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w latach 2011-2020 wyniosą ok. 44-45 mld zł, emitent przewiduje, iż poziom zadłużenia w okresie do dnia wykupu obligacji ulegnie znacznemu zwiększeniu. Zgodnie z przyjętymi na chwilę obecną założeniami wartość zaciągniętych zobowiązań spółki w grudniu 2015 r. może osiągnąć poziom 14,4 mld zł, a w grudniu 2016 r. - 16,8 mld zł - czytamy w komunikacie Taurona.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
