PKN Orlen podpisał, w piątek (29 kwietnia), nową umowę kredytową z konsorcjum 14 banków, dzięki której refinansuje na korzystniejszych warunkach obecne cztery linie kredytowe oraz zapewni sobie dostęp do finansowania bankowego na najbliższe pięć lat – poinformowało portal nettg.pl biuro prasowe spółki. Maksymalna wartość kredytu, z jakiego koncern może korzystać w ramach nowej umowy, to ponad 2,6 mld EUR, czyli ponad 10 mld PLN.
Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia walutowego oraz finansowanie działalności zarówno PKN Orlen, jak i spółek z Grupy Kapitałowej Orlen. Umowa zawarta z konsorcjum banków, otwiera także koncernowi dostęp do dodatkowych środków w wysokości 200 mln EUR.
- Podpisana dziś umowa to kolejny dowód na głęboką, pozytywną zmianę w relacjach między PKN Orlen i bankami kredytującymi nasz koncern. Na początku kończącej się właśnie pierwszej kadencji zarządu banki traktowały PKN Orlen nieufnie, bo firma była bliska złamania warunków zawartych w umowach kredytowych. Dziś, dzięki wdrożonym inicjatywom oddłużeniowym oraz procesom optymalizacyjnym, poziom zadłużenia spółki jest stabilny, ratingi są coraz lepsze, więc banki chętnie rozmawiają o dalszym finansowaniu naszych działań - powiedział Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen SA.
Dzięki umowie koncern może zastąpić z wyprzedzeniem cztery wielowalutowe konsorcjalne kredyty odnawialne zapadające w latach 2011 – 2012, w wysokości: 1 mld EUR, udzielony przez konsorcjum jedenastu banków w grudniu 2005 roku,800 mln EUR, udzielony przez konsorcjum ośmiu banków w listopadzie 2006, 300 mln EUR, udzielony przez konsorcjum sześciu banków w styczniu 2008 roku oraz 325 mln EUR udzielony przez konsorcjum siedmiu banków w sierpniu 2008 roku.
Umowa będzie obowiązywać przez okres pięciu lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o kolejny rok. Środki mogą być wykorzystywane w kilku walutach - EUR, USD, PLN oraz CZK. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR/EURIBOR/LIBOR/PRIBOR powiększoną o marżę.
Zgodnie z zapisami umowy, koszt kredytu, jaki będzie ponosił Orlen, będzie zależał od poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania również nie odbiegają od warunków rynkowych.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
