Druga seria obligacji detalicznych PKN Orlen w kwocie 200 mln zł trafi na rynek 22 listopada. Podobnie jak pierwsza seria, nowa emisja będzie skierowana do inwestorów indywidualnych m.in. poprzez rozbudowaną sieć dystrybucji Domu Maklerskiego PKO BP.
PKN Orlen poinformował w czwartek (16 litopada), że seria B obligacji płockiego koncernu, "poprzez sposób przydziału nadal promuje mniejszych inwestorów, ale jednocześnie daje możliwość zakupu papierów dłużnych większym uczestnikom rynku".
- Zastosowany mechanizm przewiduje przyjęcie zapisów mniejszych lub równych 1 tys. sztuk papierów dłużnych w całości oraz przydzielenie gwarantowanych 1 tys. sztuk obligacji wszystkim, którzy złożą większe zapisy. Zapisy powyżej tej granicy będą redukowane proporcjonalnie - podał płocki koncern.
Realizowany przez PKN Orlen program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji spółka złożyła do KNF z końcem maja - został on zatwierdzony w lipcu.
Od 19 października seria A czteroletnich obligacji detalicznych wyemitowanych przez płocki koncern - także o wartości nominalnej 200 mln zł - jest notowana na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).
- W pamięci mamy ponad dwukrotnie wyższy popyt na papiery dłużne koncernu w przypadku serii A, dlatego zdecydowaliśmy się uplasować kolejne 2 mln obligacji na podobnych, atrakcyjnych warunkach. Przy tej emisji nadal zapewniamy możliwość zapisania się na obligacje bez obaw o wcześniejsze zakończenie okresu subskrypcji, co daje czas na podjęcie decyzji mniej doświadczonym inwestorom - powiedział prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie spółki.
PKN Orlen podał, że podobnie jak w przypadku pierwszej serii papierów dłużnych, nowa emisja będzie skierowana do inwestorów indywidualnych poprzez rozbudowaną sieć dystrybucji Domu Maklerskiego PKO BP oraz zdalne środki dostępu, jak telefon, internet, czy urządzenia mobilne.
Jak zaznaczył płocki koncern, zmienne oprocentowanie serii B obligacji oparte będzie o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1 proc. i będzie wypłacane co 6 miesięcy. - Według dzisiejszych kwotowań przyniesie to dochód w wysokości 2,81 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym - podkreśliła w czwartek spółka. Zwróciła przy tym uwagę, że w porównaniu do pierwszej transzy obligacji, zmieni się okres ich wykupu, który wyniesie 5 lat.
PKN Orlen potwierdził, że jego intencją jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst warszawskiej GPW. Dodał, iż parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb płockiego koncernu. Spółka przypomniała, że jej papiery dłużne "otrzymały wysoką ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A(pol)".
Jak przypomniał płocki koncern, w ramach pierwszej serii programu emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych, łączna wartość złożonych zapisów na obligacje serii A wyniosła ponad 429 mln zł, czyli dwukrotnie więcej niż całkowita wartość emisji.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
