Walne JSW zdecydowało w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o wartości do 1,175 mld zł i 390 mln USD. Spółka prowadzi w tej sprawie negocjacje z bankami. Zakłada, że do pierwszego ciągnienia dojdzie wraz z zamknięciem transakcji przejęcia kopalni Knurów-Szczygłowice, czyli z końcem lipca.
Obligacje będą denominowane w PLN oraz USD, a w ramach programu będą mogły być dokonywane emisje obligacji w poszczególnych transzach. Łączna wartość nominalna emisji obligacji w ramach poszczególnych transz będzie nie wyższa niż 1,175 mld zł oraz 390 mln USD lub równowartość tej kwoty lub jej części w złotych.
JSW chce pozyskać finansowanie m.in. na przejęcie za 1,49 mld zł od Kompanii Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice.
Zarząd JSW zakłada, że środki z obligacji transzy A będą przeznaczone na to przejęcie, a obligacje transzy B na finansowanie lub refinansowanie inwestycji w przejmowanej kopalni oraz w kopalniach należących do grupy JSW w okresie do końca 2015 roku.
Spółka podała, że finansowanie powinno zostać udostępnione najpóźniej do końca lipca. To jeden z warunków zawieszających zawarcie transakcji kupna kopalni Knurów-Szczygłowice.
- Krok po kroku realizujemy plan dojścia transakcji przejęcia kopalni do skutku. Kompania Węglowa uzyskuje stosowne zaświadczenia, my też wypełniamy warunki. Realizujemy przyjęty harmonogram. Obowiązujący termin zamknięcia transakcji to koniec lipca, początek sierpnia - powiedział dziennikarzom Jarosław Zagórowski, prezes JSW.
Poinformował, że płatność za przejęcie ma być, według umowy z KW, realizowana w trzech transzach - od momentu przejęcia majątku do końca roku. Spółka zapłaciła już wcześniej dwie zaliczki na zakup kopalni.
Przedstawiciele JSW nie informują, jaki będzie harmonogram ciągnienia poszczególnych transz obligacji.
- Uchwała NWZ daje nam komfort określenia granic w jakich poruszamy się w negocjacjach z bankami. Te negocjacje trwają - powiedział Robert Kozłowski, wiceprezes JSW.
- Intencją spółki jest zgranie harmonogramu uruchomienia programu obligacji z zamknięciem transakcji nabycia kopalni Knurów-Szczygłowice. (...) Planowany harmonogram zamknięcia biznesowego przejęcia to koniec lipca i wtedy miałaby nastąpić pierwsza transza. Intencją spółki jest, by równolegle ciągnąć części złotowe i dolarowe - dodał.
Wyjaśnił, że program obligacji denominowany jest częściowo w dolarach, by przeprowadzić naturalny hedging ryzyka walutowego grupy.
- Po stronie sprzedaży mamy dużą ekspozycję ryzyk walutowych, więc zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji obligacji w dolarach daje nam możliwość zahedgowania ryzyka walutowego - powiedział wiceprezes.
Dodał, że w sprawie transz denominowanych w PLN i USD JSW negocjuje z tą samą grupą banków.
Obligacje będą emitowane w trybie oferty prywatnej, nie będą wprowadzone do notowania na rynku regulowanym ani w ramach alternatywnego systemu obrotu. Wykup obligacji nastąpi nie później niż do 30 grudnia 2020 roku.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
