PKN Orlen uruchamia szóstą, ostatnią serię obligacji detalicznych, tym razem na kwotę 100 mln z. Seria F emitowana jest na innych niż dotychczasowe warunkach: z wyższą i stałą stopą zwrotu oraz dłuższym okresem wykupu - podała we wtorek (8 kwietnia) spółka.
PKN Orlen poinformował, że wraz z emisją serii F obligacji finalizuje realizowany od 2013 r. program emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 1 mld zł.
Jak podał płocki koncern, po dokładnej analizie rynku spółka ta podjęła decyzję o emisji obligacji serii F, zakładającej ofertę opartą o stałe oprocentowanie w wysokości 5 proc. oraz odsetki naliczane już od pierwszego dnia sprzedaży, których wypłata będzie następowała co 6 miesięcy.
- Aby zapewnić inwestorom jak najbardziej atrakcyjne warunki w perspektywie długoterminowej, wykup papierów dłużnych serii F nastąpi po 6 latach - podkreślił PKN Orlen.
Obligacje serii F płockiego koncernu otrzymały od agencji Fitch Ratings podobny jak przy poprzednich emisjach rating krajowy A- (pol).
- Finalizując program emisji postawiliśmy na ofertę, która gwarantuje pewność ściśle określonego zysku w długiej perspektywie, niezależnie od warunków rynkowych. Jest to niejako odpowiedź na zaufanie, którym obdarzyli nas inwestorzy przy okazji poprzednich emisji papierów dłużnych koncernu. Zdecydowaną większość sprzedaliśmy w ciągu kilku dni - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.
PKN Orlen wyjaśnił, że przy emisji serii F papierów dłużnych termin rozpoczęcia zapisów to 9 kwietnia, a ich zakończenia 22 kwietnia. Termin przydziału został określony na 24 kwietnia, a przewidywany termin emisji na 6 maja. Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu to 13 maja. Dniem ostatecznego ich wykupu będzie 9 kwietnia 2020 r.
Partnerami płockiego koncernu w ramach emisji wszystkich serii obligacji są m.in.: UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao.
PKN Orlen ogłosił emisje obligacji detalicznych serii F tuż po emisji piątej serii tych papierów dłużnych, w ramach której dokonano przydziału w poniedziałek - spółka przydzieliła ostatecznie 2 mln obligacji 819 inwestorom. Zapisy na obligacje serii E prowadzono od 2 do 3 kwietnia włącznie.
Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego PKN Orlen dokonał redukcji złożonych zapisów w ramach serii E. Powodem było złożenie większej ich liczby od łącznej liczby oferowanych papierów dłużnych. Średnia stopa redukcji - jak podała spółka - wyniosła 18,48 proc.
