Tauron Polska Energia podpisał w piątek (29 czerwca) z grupą banków umowę podwyższenia wartości programu emisji obligacji spółki o 2,75 mld zł - poinformowało portal górniczy nettg.pl biuro prasowe spółki. Dzięki umowie Tauron będzie mieć możliwość emitowania obligacji w transzach do połowy grudnia 2017 r. Środki pozyskane z obligacji spółka przeznaczy na finansowanie programu inwestycyjnego oraz ogólnych potrzeb korporacyjnych.
Program obligacji został poszerzony o dwie transze - D i E - o wartościach odpowiednio 2,47 mld zł i 275 mln zł. Tauron będzie miał możliwość elastycznego wykorzystywania poszczególnych transz. Termin wykupu obligacji może wynieść od jednego do 60 miesięcy, a oprocentowanie ustalane będzie na poziomie jedno-, trzy- lub sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o stałą marżę.
- Poszerzenie programu obligacji pozwoli nam zabezpieczyć finansowanie istotnych projektów inwestycyjnych w najbliższych latach, a także innych potrzeb kapitałowych, które mogą pojawić się w Grupie - komentuje Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia.
Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a okres trwania programu został ustalony na pięć lat od daty emisji obligacji każdej z transz, jednak nie później niż do 15 grudnia 2017 r.
- Dzięki obligacjom połączonym z innymi źródłami kapitału, w tym środkami własnymi, zyskujemy znaczącą elastyczność. Zwiększenie programu nie oznacza automatycznego wzrostu zadłużenia spółki. Nastąpi to w optymalnym dla nas momencie. Dzięki takiej formie finansowania zadłużenie spółki pozostaje na bezpiecznym, kontrolowanym poziomie - komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia.
W skład grupy banków, z którymi została podpisana umowa, wchodzą: Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Bank Polska Kasa Opieki, BRE Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Nordea Bank Polska, Nordea Bank AB oraz BNP Paribas Bank Polska i Bank Zachodni WBK.
Obligacje objęte będą gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem gwarantów programu (banków będących stronami umowy) do nabywania obligacji emitowanych przez spółkę w ramach programu. Obligacje są niezabezpieczone i na okaziciela.
W grudniu 2011 r. spółka wyemitowała obligacje o wartości 3,3 mld zł, których termin wykupu przypada na grudzień 2015 r. (300 mln zł) i grudzień 2016 r. (3 mld zł). Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) od Vattenfalla.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
