fot: Jarosław Galusek/ARC
Rozmowy JSW z obligatariuszami miały zakończyć się w poniedziałek, 16 listopada. W tym dniu zawarto jednak aneks do umowy o dalszej współpracy
fot: Jarosław Galusek/ARC
Jastrzębska Spółka Węglowa jeszcze przez tydzień będzie rozmawiać z bankami w sprawie listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej. 16 listopada spółka oraz obligatariusze podpisali w tej sprawie aneks do umowy o dalszej współpracy.
Rozmowy z obligatariuszami, wśród których są Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A. i PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 miały zakończyć się w poniedziałek, 16 listopada. W tym dniu zawarto jednak aneks do umowy o dalszej współpracy z 24 września 2015 r. pomiędzy JSW oraz obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z 30 lipca 2014 r. Termin zakończenia rozmów przesunięta na 24 listopada.
Brak podpisania i uzgodnienia Term Sheetu (czyli listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW) do 24 listopada 2015 r. (włącznie) będzie stanowił podstawę do wypowiedzenia umowy o dalszej współpracy.
Dla JSW oznaczałoby to konieczność wcześniejszego wykupu obligacji.
Podpisana w lipcu ub.r. umowa emisji obligacji JSW opiewała ogółem na 700 mln zł i 163,75 mln dolarów. Opcja wcześniejszego wykupu przysługuje obligatariuszom od 31 lipca br. w związku z niewypełnieniem przez JSW (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do 30 lipca br. emisji obligacji na rynkach międzynarodowych.
