fot: Jarosław Galusek/ARC
Po zgodach udzielonych przez UOKiK i organy spółek droga do przeprowadzenia transakcji sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice jest otwarta
fot: Jarosław Galusek/ARC
Prawdopodobnie do końca lipca sfinalizowana zostanie transakcja zakupu przez Jastrzębską Spółkę Węglową kopalni Knurów-Szczygłowice, należącej obecnie do Kompanii Węglowej. Termin wskazany został w umowie przedwstępnej, zawartej 10 kwietnia przez zarządy obu spółek.
Wartość transakcji, dotyczącej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyniesie 1,49 mld zł. W ubiegłym tygodniu walne zgromadzenie JSW zdecydowało o ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 1,175 mld zł i 390 mln USD, które sfinansować mają zakup kopalni. Spółka prowadzi w tej sprawie negocjacje z bankami. Zakłada, że do pierwszego ciągnienia dojdzie wraz z zamknięciem transakcji przejęcia kopalni Knurów-Szczygłowice, czyli z końcem lipca. Zarząd JSW zakłada, że środki z obligacji transzy A będą przeznaczone na to przejęcie, a obligacje transzy B na finansowanie lub refinansowanie inwestycji w przejmowanej kopalni oraz w kopalniach należących do grupy JSW do końca 2015 r. Wykup obligacji nastąpi nie później niż do 30 grudnia 2020 r.
Spółka podała, że finansowanie powinno zostać udostępnione najpóźniej do końca lipca. To jeden z warunków zawieszających zawarcie transakcji kupna kopalni Knurów-Szczygłowice. Jak powiedział Jarosław Zagórowski, prezes JSW, płatność za przejęcie kopalni ma być - zgodnie z umową zawartą z Kompanią - realizowana w trzech transzach. Pierwsza transza przekazana zostanie w momencie przejęcia majątku, kolejne - do końca roku. JSW do tej pory zapłaciła już dwie zaliczki na zakup kopalni.
List intencyjny w sprawie transakcji przejęcia kopalni Knurów-Szczygłowice został podpisany 8 listopada 2013 r., jednak JSW, mając na uwadze rozszerzenie swojej bazy zasobowej, o transakcji myślała od kilku lat. 22 maja zgodę na nabycie kopalni przez JSW wyraził prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 15 lipca zarząd JSW otrzymał od Citigroup Global Markets Limited opinię co do godziwości (z perspektywy Spółki) warunków finansowych transakcji. Zgodę na sprzedaż kopalni wyraziło również walne zgromadzenie Kompanii Węglowej.
Zdolności produkcyjne kopalni Knurów-Szczygłowice szacowane są obecnie na 3,8 mln t węgla rocznie. Jej zasoby bilansowe wynoszą 1,26 mld t, zasoby operatywne 375,1 mln t, w tym 119,7 mln t objętych aktualnie obowiązującymi koncesjami. Zapewnia to kopalni funkcjonowanie przez ponad 80 lat. Dzięki przejęciu baza zasobowa Jastrzębskiej Spółki zwiększy się o ok. 65 proc., a jej zdolności wydobywcze o ok. 30 proc. - do 18,5 mln t w roku.
