Dolnośląskie Surowce Skalne: Przedział cenowy wynosi 38-45 zł

DSS opublikowały prospekt emisyjny, przydział akcji ma zakończyć się jeszcze przed Bożym Narodzeniem

Dolnośląskie Surowce Skalne SA (DSS), dostawca kruszyw łamanych do budowy dróg ekspresowych i autostrad, opublikował dziś prospekt emisyjny związany z Pierwszą Publiczną Ofertą Akcji. Podano do wiadomości przedział cenowy akcji: inwestorzy instytucjonalni będą składać deklaracje po wybranej cenie z przedziału 38 – 45 zł. Budowa księgi popytu nastąpi 10 i 11 grudnia 2009 r.

- Przedział cenowy jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, a także odzwierciedla obecną sytuację na rynkach finansowych. Naszym zdaniem zaproponowane widełki są atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów - mówi Jan Łuczak, prezes zarządu DSS. - Głęboko wierzę, że bardzo dobre perspektywy rynku kruszyw drogowych, na którym działamy, strategia rozwoju, a także unikatowe w skali kraju przewagi konkurencyjne, przełożą się na wzrost wartości spółki w przyszłości – dodaje.

Cele emisyjne

DSS szacuje, że wpływy z emisji akcji wyniosą od 91,2 mln zł do 108 mln zł brutto. Środki z oferty po uwzględnieniu kosztów emisji, spółka zamierza przeznaczyć na:
• 30 mln zł - 32,4 mln zł - spłata części kredytu związanego z uruchomieniem i rozbudową kopalni w Piławie Górnej.
• 40 mln zł – 50 mln zł - przejęcie spółki Łużycka Kopalnia Bazaltu „Księginki” SA w Lubaniu (ŁKB). Na zakup 99,15 proc. akcji ŁKB Spółka planuje przeznaczyć 91,2 mln zł. Część środków będzie pochodzić z emisji akcji, a pozostała kwota to kredyty bankowe. Obecnie trwają rozmowy z bankami w sprawie pozyskania finansowania dłużnego na zakup akcji ŁKB.
• 9 mln zł – 23 mln zł - inwestycje uzupełniające w kopalni i zakładzie w Piławie Górnej. W ramach tej kwoty planowany jest zakup nieruchomości integralnie związanych z zakładem DSS. Ponadto spółka planuje modernizację drogi dojazdowej łączącej kopalnię z międzynarodową trasą E67 (odcinek ten ma długość około 4 km), rozbudowę bocznicy kolejowej oraz inwestycje w infrastrukturę kolejową, które przyczynią się do zwiększenia zdolności wywozu kruszyw transportem kolejowym. Część środków zostanie wykorzystana także do rozbudowy instalacji odpylającej w zakładzie w Piławie Górnej.
• 5 mln zł – 10 mln zł – w związku z szybkim rozwojem działalności oraz poszerzeniem rynków zbytu, DSS planuje zasilenie kapitału obrotowego w celu finansowania zwiększonego poziomu sprzedaży.

Struktura oferty

Oferta publiczna DSS obejmuje do 2,4 mln akcji serii C nowej emisji, które zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym oraz inwestorom instytucjonalnym. Oferta dojdzie do skutku, jeżeli inwestorzy zapiszą się na co najmniej 1,2 mln oferowanych akcji

Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w Punktach Obsługi Klienta: Biura Maklerskiego Alior Banku, Domu Inwestycyjnego BRE Banku, KBC Securities, ING Securities oraz Millennium Domu Maklerskiego.

Harmonogram Oferty Publicznej

10 - 11 grudnia Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
11 grudnia Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz informacji o liczbie akcji w poszczególnych transzach
14 – 17 grudnia Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych
i instytucjonalnych
do 23 grudnia Zakończenie Oferty Publicznej i przydział akcji

Akcjonariat

W przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze będą mieć po ofercie ponad 30 proc. akcji DSS. Największym akcjonariuszem pozostanie Aroga Holdings, kontrolowana przez Jana Łuczaka, prezesa zarządu DSS. Do spółki należeć będzie około 66 proc. akcji.

Dotychczasowy większościowy akcjonariusz, Aroga Holdings, zobowiązał się do niesprzedawania akcji DSS w okresie 12 miesięcy od dnia debiutu akcji oferowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozostałe akcje stanowiące obecnie ok. 4,5 proc. kapitału DSS, posiadają lock-up na 6 miesięcy.

Czytaj więcej:
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Dolnośląskich Surowców Skalnych

Dolnośląskie Surowce Skalne SA to dostawca kruszyw łamanych dla największych projektów infrastrukturalnych w kraju, w tym przede wszystkim na potrzeby budowy dróg ekspresowych i autostrad. Spółka zwiększa udział w rynku, który obecnie szacowany jest na 8,5 proc., co plasuje DSS wśród największych producentów kruszyw.

Firma eksploatuje wysokiej jakości złoże amfibolitu i migmatytu, którego docelowe zasoby wynoszą około 320 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów przeróbczych w Europie. Zdolności produkcyjne kopalni wynoszą obecnie ok. 7,5 mln ton rocznie.

Podstawowe produkty oferowane przez DSS to kruszywa drogowe, kolejowe oraz kruszywa wykorzystywane do produkcji betonów wysokich wytrzymałości. Głównymi odbiorcami DSS są takie spółki budowlane jak: Skanska, Strabag, Mostostal Warszawa, Budimex Dromex oraz J&P Avax. DSS jest jednym z głównych dostawców kruszywa dla budowy autostrad A1, A2, a także Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

DSS planuje do końca tego roku przejęcie spółki Łużycka Kopalnia Bazaltu \"Księginki\" SA w Lubaniu (ŁKB).
DSS chce w tym roku osiągnąć 109,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 182,6 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 154,9 mln zł zysku netto.