Bogdanka zaoferuje 11 mln akcji nowej emisji serii C, czyli wartość emisji wyniesie 528 mln zł.
Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 32,34 proc - napisano w komunikacie.
W transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych będzie 9 mln akcji stanowiących ok. 82 proc. emisji, w transzy inwestorów indywidualnych 1,67 mln akcji, a w transzy pracowniczej 0,33 mln akcji.
Bogdanka informowała wcześniej, że chce zaoferować inwestorom instytucjonalnym około 80 proc. akcji serii C.
Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się 8-10 czerwca.
W piątek Grzegorz Kulik, rzecznik ZA Puławy, poinformował PAP, że Puławy złożyły zapisy na akcje Bogdanki w procesie book buildingu. Z kolei Enea poinformowała, że nie złożyła zapisów na akcje Bogdanki.
Środki z emisji kopalnia planuje przeznaczyć na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, co ma umożliwić podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 roku.
Przydział akcji planowany jest 19 czerwca, a debiut spółki na GPW na 25 czerwca.
W 2007 roku przychody Bogdanki wyniosły 862,5 mln zł, EBIT 243,4 mln zł, a zysk netto 94,3 mln zł. W 2008 roku przychody wzrosły do 1,03 mld zł, EBITDA wyniosła 339,6 mln zł, a EBIT 203,45 mln zł. Spółka wypracowała też 155,8 mln zł zysku netto.
Prognoza na ten rok zakłada wypracowanie 140,6 mln zł zysku netto i 178,3 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach w wysokości 1,09 mld zł.
Największym akcjonariuszem Bogdanki jest Skarb Państwa, kontrolujący obecnie blisko 97 proc. kapitału i głosów na WZA spółki.
Pilne
Południowy Koncern Węglowy
Tragedia w kopalni Sobieski. Nie żyje mężczyzna pracujący przy budowie Szybu Grzegorz
Nie żyje 54-letni pracownik zatrudniony przy budowie Szybu Grzegorz na terenie ZG Sobieski w Jaworznie, który w piątek wieczorem zasłabł na poziomie 540 metrów.
