fot: Jarosław Galusek
fot: Jarosław Galusek
Trzy pytania do Artura Trzeciakowskiego, wiceprezesa zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA ds. ekonomiki i finansów
Jakie były powody – potwierdzonego umową sprzed tygodnia – zaangażowania przez KHW SA do współpracy specjalizującej się w świadczeniu usług finansowych firmy Icentis?
Głównym celem podpisania umowy z Icentis jest pozyskanie finansowania do realizacji strategii Katowickiej Grupy Kapitałowej na lata 2010–2020, zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Wybór Icentis wziął się z potrzeby uzyskania pomocy, sugestii rozwiązań, pochodzących od firmy wyspecjalizowanej w kompleksowym przygotowaniu oraz przeprowadzeniu aranżacji finansowania w międzynarodowej skali. Liczba potencjalnych wykonawców zlecenia o tak unikalnym doświadczeniu, popartym sukcesami w zamknięciu dużych projektów finansowych, jest ograniczona. Firma Icentis posiada znaczne doświadczenie w aranżacji finansowania dużych spółek w kraju oraz na rynku europejskim. Obsługiwała między innymi precedensową na rynku polskim transakcję pozyskania 2 mld zł finansowania dłużnego dla Energa SA.
Jaki jest – zapisany w zawartej umowie – scenariusz tej współpracy?
Harmonogram pracy Icentis został podzielony na trzy etapy. Pierwszy obejmuje między innymi: analizę bieżącej sytuacji finansowej i struktury finansowania pod kątem jej dalszej aranżacji, przygotowanie wstępnego dokumentu informacyjnego dla podmiotów finansujących (teaser), przedstawienie rekomendacji w zakresie wyboru optymalnej struktury finansowania, zasad emisji instrumentów finansowych oraz wyboru podmiotów finansujących. Drugi to przygotowanie i dystrybucja memorandum informacyjnego do wybranych podmiotów finansujących, przygotowanie KHW SA do procesu due diligence podmiotów finansujących i wsparcie usługobiorcy w procesie due diligence. Wreszcie trzeci obejmuje głównie wsparcie przy zamknięciu finansowym programu, czyli podpisaniu umów finansowania.
Na jakie, płynące z tej umowy, rezultaty liczy Wasza firma?
Potencjalne korzyści z zaangażowania Icentis przy realizacji projektu aranżacji finansowej dla KHW, to uzyskanie obiektywnego, niekonfliktowego obrazu dostępnych możliwości finansowania, dywersyfikacja jego źródeł, optymalizacja kosztów finansowania dzięki zwiększeniu konkurencyjności procesu, sprawne zarządzanie aranżacją finansowania, wreszcie zaś – skrócenie harmonogramu i zmniejszenie ryzyka niepowodzenia dzięki wykorzystaniu unikalnego doświadczenia Icentis. Spółka oczekuje, iż wynikiem współpracy z Icentis będzie pozyskanie średnioterminowego finansowania, które wpłynie na poprawę struktury oraz źródeł finansowania i pozwoli na realizację planów inwestycyjnych związanych m.in. z tworzeniem tzw. megakopalni. Tempo ich urzeczywistniania, a zatem nasze przyszłe dochody i wyniki, zależy od środków, którymi możemy dysponować.
