fot: dss.pl
DSS opublikowały prospekt emisyjny, przydział akcji ma zakończyć się jeszcze przed Bożym Narodzeniem
fot: dss.pl
Dostawca kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, spółka Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS), ustalił przedział cenowy w ofercie publicznej akcji serii C na 17-22 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"Inwestorzy instytucjonalni będą składać deklaracje w ramach budowy księgi popytu po wybranej cenie z przedziału 17 - 22 zł" - napisano w komunikacie.
Budowa księgi popytu potrwa od 29 do 30 kwietnia 2010 roku.
Na podstawie deklaracji złożonych przez inwestorów instytucjonalnych, 30 kwietnia zostanie wyznaczona cena emisyjna dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz ustalona ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach.
W dniach 4-6 maja odbędą się zapisy dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Do 12 maja nastąpi przydział akcji i zakończenie oferty.
DSS szacuje, że wpływy z oferty, po uwzględnieniu kosztów emisji, wyniosą 36-48 mln zł.
Ze środków pozyskanych z emisji spółka zamierza przeznaczyć 4-19 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego, 2-44 mln zł na inwestycje, a do 30 mln zł na refinansowanie części kredytu inwestycyjnego lub spłatę innych zobowiązań wobec Kredyt Banku.
Oferta publiczna DSS obejmuje do 2,4 mln akcji serii C nowej emisji. Dojdzie do skutku, jeżeli inwestorzy zapiszą się na co najmniej 1,2 mln oferowanych akcji.
W przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze będą mieć po ofercie ponad 30 proc. akcji DSS. Największym akcjonariuszem pozostanie Aroga Holdings Sp. z o.o., kontrolowana przez Jana Łuczaka, prezesa DSS, do której należeć będzie około 66 proc. akcji.
