Przygotowująca się do debiutu giełdowego grupa Tauron, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie podwyższy w tym roku kapitału w drodze nowej emisji akcji. Na razie inwestorom będą zaoferowane jedynie akcje należące do Skarbu Państwa - podał Tauron.
- Nasze analizy wykazały, że obecnie na rynku jest wiele możliwości pozyskania finansowania inwestycji na warunkach korzystniejszych od emisji akcji - wyjaśnił w środę dyrektor ds. komunikacji rynkowej w grupie Tauron Paweł Gniadek.
Rozważane formy pozyskania kapitału to m.in. emisja euroobligacji i zaciągnięcie kredytów konsorcjalnych. Przedstawiciele grupy są przekonani, że Tauron nie będzie miał problemów ze zdobyciem finansowania planowanych inwestycji, na korzystnych warunkach.
- Ani kalendarz przygotowań do upublicznienia spółki, ani realizacja strategii nie są w żaden sposób zagrożone. Wszystkie działania prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem - zapewnił Gniadek.
Według wcześniejszych zapowiedzi, spółka zamierza złożyć prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego w połowie kwietnia. Przedstawiciele resortu skarbu zapowiadali wcześniej, że grupa zadebiutuje na giełdzie do połowy tego roku. Planowano, że do inwestorów trafi ok. 20-25 proc. akcji należących Skarbu Państwa oraz walory nowej emisji - kapitał spółki miał być podwyższony o blisko 20 proc.
Przedstawiciele grupy Tauron przyznają, że podwyższenie kapitału już w tym roku było jednym z rozważanych rozwiązań, na równi z innym wariantami pozyskania środków. Ostatecznie, po konsultacjach z menedżerami oferty i doradcami prawnymi, zarząd grupy doszedł do wniosku, że obecnie na rynku są korzystniejsze od emisji akcji warunki pozyskania źródeł finansowania. Nowa emisja będzie jednak możliwa w przyszłości.
- Podejmując decyzję o niepodwyższaniu kapitału przy okazji wejścia na giełdę nie wykluczamy takiego kroku w kolejnych latach, jeśli taki sposób pozyskania kapitału będzie korzystniejszy od innych źródeł - zapewnił Gniadek.
Zarząd Taurona nie ma informacji, czy w związku z rezygnacją z nowej emisji akcji w tym roku, Skarb Państwa zamierza zaoferować inwestorom pakiet większy od pierwotnie zakładanego. Decyzje w tej sprawie należą do ministra skarbu.
Według informacji grupy Tauron, przygotowania do wejścia na giełdę przebiegają zgodnie z przyjętym pod koniec 2009 r. harmonogramem. - Obecnie trwają prace nad strukturą oferty oraz prospektem emisyjnym. Te działania są niezmiernie intensywne, spotkania odbywają się codziennie. Wprowadzenie spółki na giełdę w przyjętym terminie należy do naszych najważniejszych priorytetów - powiedział Gniadek.
Strategia grupy Tauron zakłada, że do 2020 r. grupa wyda na inwestycje ok. 30 mld zł. Planowana jest m.in. budowa nowych mocy wytwórczych (klasycznych i w zakresie energetyki odnawialnej), inwestycje w sieci przesyłowe oraz umocnienie części surowcowej grupy.
Jak mówili w ubiegłym roku przedstawiciele zarządu spółki, Tauron spodziewał się pozyskania z rynku ok. 4 mld zł.
Skarb Państwa ma 87,8 proc. akcji Taurona, pozostałe należą do drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników części spółek z grupy.
Holding Tauron Polska Energia, którą tworzą 94 firmy, jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Ponadto holding kontroluje 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego. Moc elektrowni skupionych w grupie wynosi 5447 MW.
W ubiegłym roku sama spółka-matka, Tauron Polska Energia, wypracowała 184,5 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości ok. 7 mld zł. Skonsolidowane wyniki całej grupy za ubiegły rok nie są jeszcze znane - zostaną przyjęte do połowy tego roku. Zysk spółki-matki pochodzi głównie z handlu energią oraz wykonywania praw do akcji spółek z grupy kapitałowej. Przychody całej grupy Tauron to (według danych za 2008 r.) ok. 12,5 mld zł.
Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, z kapitałem zakładowym w wysokości ponad 13,9 mld zł.
