fot: Andrzej Bęben/ARC
Więcej informacji o wydarzeniu na internetowej stronie konferencyjnej oraz u Sandry Mikołajczyk, specjalisty ds. CSR KOPEX SA (sandra.mikolajczyk@kopex.com.pl, tel.: +48 32 604 72 36.
fot: Andrzej Bęben/ARC
Grupa Kopex podpisała z TDJ Eguity IV SA i wierzycielami porozumienie dotyczące warunków restrukturyzacji zadłużenia Kopeksu oraz wybranych spółek zależnych - poinformowało we wtorek (20 września) portal górniczy nettg.pl biuro prasowe spółki. Dokument został parafowany 7 września po wielomiesięcznych negocjacjach.
W gronie wierzycieli znaleźli się: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Pekao SA, ING Bank Śląski SA, BGŻ BNP Paribas SA, HSBC Bank Polska SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA. Natomiast wybrane spółki zależne to: Kopx - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, Kopex Machinery SA, Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor SA, Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "DALBIS" sp. z o.o., Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze sp. z o.o., Kpex Hydraulika Siłowa sp. z o.o., Elgór+Hansen SA.
Podstawową korzyścią podpisanego porozumienia jest - poprzez uczestniczenie w nim TDJ - szansa na oddalenie ryzyka upadłości spółek Grupy Kopex i uratowanie przynajmniej części ich potencjału. Grupa zyskuje także dodatkowy czas niezbędny do wynegocjowania umowy restrukturyzacyjnej oraz przesunięcie w czasie wymagalności kredytów udzielonych przez banki finansujące. Parafowane porozumienia sprawia też, że banki zaprzestają blokować środki należne spółkom Grupy Kopex, do dnia wyznaczonego na zakończenie negocjacji i podpisanie umowy restrukturyzacyjnej. Ustalono, że będzie to do 30 listopada br.
"Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kopex, zakładają z jednej strony maksymalne możliwe zaspokojenie wierzycieli finansowych, z drugiej zaś dostosowanie warunków i wysokości spłaty do uwarunkowań rynkowych i możliwości Grupy, której sytuacja nie pozwala na spłatę całości zobowiązań wobec instytucji finansowych. Sytuacja na rynku, na którym działa Grupa jest bardzo trudna, a zatory płatnicze i trudności ze ściąganiem należności stały się już praktycznie normą. Dodatkowo Grupa Kopex wymaga pilnego wdrożenia programu restrukturyzacji, który został przygotowany we współpracy z wyspecjalizowaną zewnętrzną firmą doradczą, a który jest już częściowo realizowany w poszczególnych spółkach Grupy" - czytamy w komunikacie wydany przez firmę.
- Spółki Grupy Kopex nie mają doświadczenia w przeprowadzaniu tak głębokich procesów restrukturyzacyjnych. Dlatego też przekazanie know-how i wsparcia menadżerskiego przy wdrożeniu programu restrukturyzacji przez TDJ stanowi istotną wartość i zwiększa szanse na jego realizację. Tym bardziej, że w warunkach term-sheet znalazła się deklaracja wsparcia finansowego inwestora, realizowanego poprzez udzielenie finansowania ratunkowego w wysokości do 100 mln zł, po podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej. Dotychczasowy przebieg współpracy z inwestorem, jak i wypełnianie składanych przez niego deklaracji, daje zarządowi Kopeksu uzasadnioną wiarę, że powyższe elementy zostaną zrealizowane. Jednocześnie, porozumienie pomiędzy właścicielami w zakresie przekazania bezpośrednio do Kopeksu na spłatę zadłużenia większości kwoty za zakup kolejnego pakietu akcji przez inwestora od Krzysztofa Jędrzejewskiego, tj. ok. 60 mln zł wskazuje, że stronom transakcji zależy na pozytywnym zakończeniu procesu restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex - skomentował Dariusz Pietyszuk, prezes Kopeksu.
Pomimo podpisania porozumienia oraz deklaracji stron w zakresie współpracy, do czasu wypracowania zapisów i podpisania właściwej umowy restrukturyzacyjnej, Grupa Kopex będzie funkcjonowała w stanie niepewności co do swojej przyszłości. Dodatkowo, trudną sytuację Grupy, pogarsza ograniczenie przez banki finansujące limitów gwarancyjnych do czasu podpisania umowy restrukturyzacyjnej, co utrudnia zdobywanie nowych kontraktów i może w dalszej perspektywie wywołać "lukę przychodową", która pociągnie za sobą dalsze negatywne skutki.
- Im dłużej będzie trwać ta sytuacja, tym gorsze perspektywy będzie miała Grupa, a w efekcie zakres restrukturyzacji będzie wymagał istotnego rozszerzenia. Dlatego zarząd Kopeksu i inwestor zgodnie dążą do możliwie najszybszego zamknięcia procesu negocjacji i podpisania umowy restrukturyzacyjnej, jednakże mając na uwadze prowadzone praktycznie od marca bieżącego roku rozmowy z bankami finansującymi w zakresie uzgodnienia porozumienia o przedłużeniu wymagalności i zaniechania blokad oraz term-sheet, musimy zakładać, że dalsze rozmowy nie będą łatwe. Dziś możemy powiedzieć, że postawiliśmy duży krok do przodu, ale przed nami jeszcze długa droga - mówi członek zarządu ds. finansowych, Magdalena Nawłoka.
Grupa Kopex rozpoczęła już działania w zakresie restrukturyzacji, w tym prowadzi zwolnienia grupowe między innymi w Kopex Machinery SA, FMiU Tagor SA oraz Kopex Wamag sp. z o.o. Dodatkowo spółka BSKE sp. z o.o. (dawniej Kopex-Eko sp. z o.o.) złożyła wniosek o upadłość, a wobec spółek australijskich Grupy Kopex - Kopex Waratah i Kopex Australia prowadzone są procedury administracyjne mające na celu poszukiwanie inwestora lub ewnetualnie ich likwidację.
