KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Dolnośląskich Surowców Skalnych
fot: dss.pl
DSS należy do największy producentów kruszyw m.in. drogowych z udziałem w rynku 8,5 proc.
fot: dss.pl
W najbliższych tygodniach spółka planuje ofertę publiczną i debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Oferującym akcje będzie Ipopema Securities.
- Kruszywa łamane, które oferujemy, są wykorzystywane przy największych projektach drogowych realizowanych obecnie w Polsce m.in. budowie autostrad A1 i A2 czy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – mówi Jan Łuczak, prezes zarządu DSS. – Działamy na rynku, który ma bardzo dobre perspektywy rozwoju. Planowane nakłady na budowę dróg w Polsce wyniosą w perspektywie najbliższych kilku lat ponad 100 mld zł. Zamierzamy jak najefektywniej korzystać z szans, jakie stwarza obecnie rynek, na którym działamy. Dlatego zdecydowaliśmy się zdobyć pieniądze na rozwój z pierwszej publicznej oferty akcji, a następnie zadebiutować na GPW w Warszawie – dodaje.
Spółka dynamicznie zwiększa udział w rynku, który obecnie szacowany jest na 8,5 proc., co plasuje DSS wśród największych producentów kruszyw.
Firma eksploatuje wysokiej jakości złoże amfibolitu i migmatytu, którego docelowe zasoby wynoszą około 320 mln ton. W granicach aktualnie dostępnych do eksploatacji znajduje się obecnie około 190 mln ton, natomiast pozostała część jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń na eksploatację. Produkcja kruszyw prowadzona jest w jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów przeróbczych w Europie. Zdolności produkcyjne kopalni wynoszą obecnie ok. 7,5 mln ton rocznie.
Podstawowe produkty oferowane przez DSS to kruszywa drogowe, kolejowe oraz kruszywa wykorzystywane do produkcji betonów wysokich wytrzymałości. Głównymi odbiorcami DSS są takie spółki budowlane jak: Skanska, Strabag, Mostostal Warszawa, Budimex Dromex oraz J&P Avax. DSS jest jednym z głównych dostawców kruszywa dla budowy autostrad A1, A2, a także Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
DSS planuje do końca tego roku przejęcie spółki Łużycka Kopalnia Bazaltu \"Księginki\" w Lubaniu (ŁKB). ŁKB jest jednym z kilku producentów wysokiej jakości kruszywa bazaltowego w Polsce. Dzięki tej akwizycji zasoby DSS zwiększą się do ok. 450 mln ton, co pozwoli Spółce umocnić pozycję rynkowego lidera w tym zakresie. Przejęcie ŁKB pozwoli także na geograficzne zwiększenie zasięgu działalności oraz znaczące ograniczenie ryzyka związanego z produkcją w jednym zakładzie (większa pewność dostaw, zwiększenie dziennych mocy produkcyjnych).
Strategia rozwoju DSS koncentruje się na systematycznym zwiększaniu udziału w polskim rynku kruszyw łamanych, a także wprowadzeniu do oferty produktów bazujących na kruszywach.
DSS planuje w tym roku osiągnięcie 109,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 182,6 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 154,9 mln zł zysku netto. Spółka szacuje, że w prognozowanym EBITDA około 170 mln zł pochodzić będzie z jednorazowego zdarzenia, jakim będzie sfinalizowanie przejęcia ŁKB i uwzględnienie zysku na tej transakcji. Na przyszły rok Grupa planuje osiągnięcie 414,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 97,2 mln zł EBITDA oraz 20,9 mln zł zysku netto.