fot: Materiały prasowe
Elektrownia Połaniec
fot: Materiały prasowe
Wstępna cena sprzedaży Engie Energia Polska ustalona na 1,264 mld zł - poinformowała w komunikacie Enea, która ma kupić aktywa.
"Zgodnie z otrzymanym wstępnym bilansem EEP na 31 grudnia 2016 r., uwzględniając dokonaną w lutym 2017 r. częściową gotówkową spłatę zadłużenia EEP (w kwocie 113 mln zł) oraz konwersję całego pozostałego zadłużenia EEP na kapitał, cena sprzedaży 100 proc. akcji EEP odpowiada wartości przedsiębiorstwa (EV) na poziomie 995 mln zł na 31 grudnia 2016 r." - napisano w raporcie.
Według otrzymanych wstępnych danych finansowych Engie Energia Polska, EBITDA w 2016 r. wyniosła 359 mln zł, a zysk operacyjny 269 mln zł. W wynikach ujęte są przychody z tytułu przyznanych darmowych praw do emisji CO2 w wysokości 73 mln zł, których wysokość w kolejnych latach ulegnie znaczącemu zmniejszeniu.
Wstępna cena sprzedaży na poziomie 1,264 mld zł, została ustalona "zgodnie z postanowieniami umowy, tak jak zostało to podane w raporcie, tj. w odniesieniu do wartości przedsiębiorstwa Engie Energia Polska ustalonej na poziomie 1,073 mld zł".
"Wstępna cena sprzedaży będzie podlegać weryfikacji przez spółkę i ewentualnym korektom w okresie bezpośrednio po przejęciu kontroli nad EEP, na zasadach opisanych w umowie, zgodnie ze standardami rynkowymi w tego typu transakcjach" - podała Enea.
Spełnione zostały już wszystkie warunki zawieszające umowę zakupu przez Eneę 100 proc. akcji Engie Energia Polska. Przedstawiciele Enei zapewniali w ostatnim czasie, że spółka jest "o krok" od finalizacji transakcji.
W końcu zeszłego roku Enea podpisała z Engie International Holdings warunkową umowę kupna 100 proc. akcji Engie Energia Polska. Wartość przedsiębiorstwa Engie Energia Polska, z pominięciem zadłużenia i gotówki w spółce, uzgodniono na ok. 1,07 mld zł. Ostateczna cena za 100 proc. akcji miała zostać wyliczona w oparciu o ustaloną wartość przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego na koniec 2016 roku.
Engie Energia Polska jest piątym największym producentem energii w Polsce. Z elektrownią w Połańcu o mocy ok 1,9 GW, firma odpowiada za 5 proc. produkcji energii w kraju.
