Orlen kupuje instalację poliolefin w Policach
Orlen podpisał przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich akcji spółki Grupy Azoty Polyolefins. Tym samym zwiększy swój udział w tym przedsiębiorstwie z 17,3 proc. do 100 proc. Finalizacja transakcji planowana jest na III kwartał tego roku.
fot: Grupa Azoty
Orlen podpisał przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich akcji spółki Grupy Azoty Polyolefins
fot: Grupa Azoty
Orlen podpisał przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich akcji spółki Grupy Azoty Polyolefins. Tym samym zwiększy swój udział w tym przedsiębiorstwie z 17,3 proc. do 100 proc. Finalizacja transakcji planowana jest na III kwartał tego roku.
– Zakup instalacji w Policach winduje pozycję Orlenu w tej części świata. Dzięki niej staniemy się szóstym największym producentem polipropylenu w Europie. Wiemy, że rynek jest trudny, ale Grupa Orlen ma kompetencje, by wykorzystać wartość tej instalacji i lepiej optymalizować produkcję oraz sprzedaż na rynkach europejskich. Docelowo zachowamy także 400 miejsc pracy w województwie zachodniopomorskim i kolejne setki powiązane z tym zakładem – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.
Jak podkreśla spółka, umowa zakłada nabycie wszystkich akcji, które obecnie nie są w rękach Orlenu, a także zapewnienie finansowania niezbędnego do zakończenia restrukturyzacji spółki.
- Rozwiązanie kwestii Projektu Polimery Police to dla Grupy Azoty punkt zwrotny oraz rozwiązanie pierwszego z najistotniejszych problemów inwestycyjnych i finansowych. Przekazując projekt w ręce partnera o silnych kompetencjach w obszarze downstreamu petrochemicznego, uwalniamy organizację od części długu, który ogranicza naszą elastyczność operacyjną. Ta transakcja to katalizator realizacji naszej nowej strategii – koncentracji na fundamencie nawozowym oraz maksymalizacji synergii wewnątrz Grupy. Przed nami jeszcze jeden krok milowy, który pozwoli nam przejść od defensywnego zarządzania zadłużeniem do aktywnej budowy wartości Grupy – komentuje Marcin Celejewski, prezes zarządu Grupy Azoty.
W ramach transakcji Orlen zapewni 1,35 mld zł na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli wynikających z Postępowania o zawarciu częściowego układu, a także porozumień pozaukładowych. W efekcie dojdzie do spłacenia wszystkich zobowiązań spółki oraz finalnego rozliczenia kontraktu.
W konsekwencji Orlen przejmie spółkę wolną od zobowiązań – za wyjątkiem długu wobec koncernu, wynoszącego równowartość zapewnionego finansowania. Sama transakcja zakupu akcji GAP opiewa na symboliczne 4 zł. Przyjęte warunki transakcji zakładają płatności w formule earn-out dla kluczowych wierzycieli, ale dopiero w momencie, gdy GAP z wypracowanego zysku pokryje 100 proc. zainwestowanych przez Orlen środków.
