Orlen pozyskał 2 mld zł z obligacji na realizację strategicznych inwestycji

Orlen przeprowadził emisję 20 tys. obligacji o wartości 2 mld zł z 7-letnim okresem wykupu - poinformował koncern w piątkowym komunikacie. Ofertę skierowano do krajowych inwestorów instytucjonalnych; pozyskany kapitał wzmocni możliwości finansowania strategicznych projektów - dodano.

“Inwestorzy po raz kolejny pozytywnie odpowiedzieli na ofertę zakupu obligacji ORLEN. Koncern wyemitował 20 000 obligacji o łącznej wartości 2 mld zł, z 7-letnim okresem wykupu oraz zmiennym kuponem na poziomie WIBOR 6M + 1 proc. w skali roku. Emisji został nadany rating na poziomie BBB+ i AA+(pol), a całą ofertę skierowano do krajowych inwestorów instytucjonalnych“ - przekazał Orlen w komunikacie prasowym.

Wiceprezes zarządu spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk zwrócił uwagę, że pozyskany w drodze emisji obligacji kapitał dodatkowo wzmocni możliwości finansowania strategicznych projektów. “Inwestorzy, obejmując całą ofertę, ponownie potwierdzili zaufanie do nas. To wyraźny sygnał świadczący o stabilnej pozycji ORLEN na rynku. Transakcja zrealizowana w Polsce stanowi ważny etap dywersyfikacji źródeł finansowania, po tegorocznych emisjach skierowanych do europejskich i amerykańskich inwestorów. Jej skala podkreśla również znaczenie krajowego kapitału w zabezpieczaniu długoterminowych potrzeb płynnościowych spółki“ - wskazał Jędrzejczyk, cytowany w informacji.

Spółka podała, że pozyskany kapitał pozwoli zastąpić zapadającą 22 grudnia 2025 r. emisję obligacji o wartości 1 mld zł. Środki z emisji - jak podano - zostaną przeznaczone m.in. na realizację inwestycji ujętych w Strategii ORLEN 2035. Koncern dodał, że obligacje kupili inwestorzy poszukujący aktywów o zmiennym kuponie i długim horyzoncie wykupu: banki, fundusze emerytalne i inwestycyjne. Rolę koordynatorów pełniły Bank Pekao i PKO Bank Polski, a funkcję agenta objął Bank Pekao.

Strategia ORLEN 2035 to największy program inwestycji rozwojowych w historii polskiej energii - podkreśla spółka. “ORLEN przeznaczy nawet 380 mld zł na projekty trwale zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Realizowane będą inwestycje m.in. w zwiększenie wydobycia gazu, w morską energetykę wiatrową, małe elektrownie jądrowe i magazyny energii. Równolegle ORLEN wdroży nowoczesne rozwiązania i poszerzy ofertę dla klientów, wzmacniając swoją pozycję w regionie“ - podano.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych modułowych reaktorach SMR.