Górnictwo: Kompania sfinalizowała emisję obligacji

Rozmowy z kandydatami rada przeprowadzić ma w dniach 15 i 16 listopada

Kompania Węglowa (KW) sfinalizowała w czwartek (31 października) emisję obligacji średnioterminowych wartości 1,23 mld zł. Większa część tej kwoty została przeznaczona na wykup wcześniejszych, krótkoterminowych obligacji. Pozostałe ponad 0,5 mld zł wpłynęło do spółki.

- Dziś doszło do emisji obligacji średnioterminowych o łącznej wartości 1 mld 230 mln zł, przy jednoczesnym wykupie obligacji krótkoterminowych o wartości 700 mln zł - poinformował w czwartek rzecznik Kompanii Zbigniew Madej.

Wykup obligacji następować będzie w transzach, a termin ostatecznej spłaty przypada w czerwcu 2018 r.

Sfinalizowanie emisji było możliwe po notarialnym ustanowieniu zastawów zabezpieczających program emisji. Wcześniej na takie zastawy musiały zgodzić się ministerstwa gospodarki i Skarbu Państwa.

Jak powiedział w miniony poniedziałek wiceprezes Kompanii Marek Uszko, koordynujący prace zarządu spółki, w przyszłości program obligacji może być powiększony do kwoty 1,5 mld zł, jeżeli do transakcji przystąpiłby kolejny bank.

W skład konsorcjum gwarantów emisji wchodzą obecnie: Bank Zachodni WBK (pełniący rolę agenta emisji), BNP Paribas Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank oraz katowicka spółka Węglokoks - eksporter węgla, który już wcześniej wniósł do Kompanii przedpłatę za węgiel przeznaczony na eksport.

Celem emisji, oprócz wykupu wartych 700 mln zł poprzednich obligacji (wyemitowanych 7 lutego br.), jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kompanii Węglowej, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych i kapitału obrotowego.

Według zarządu spółki, emisja obligacji ma być pierwszym krokiem do stabilizacji struktury finansowania spółki, która w 2015 r. chciałaby odzyskać rentowność na poziomie operacyjnym. Firma liczy na poprawę płynności finansowej w najbliższych miesiącach.

Obecnie zarząd spółki przygotowuje program restrukturyzacji do 2020 roku. Ma on być odpowiedzią na pogorszenie sytuacji rynkowej - spadek cen węgla oraz zmniejszenie popytu na ten surowiec. Projekt wstępnie zakłada m.in. łączenie kopalń (z 15 miałoby pozostać 8), zmniejszenie kosztów pracy i redukcję zatrudnienia w administracji. Program ma być gotowy 19 listopada, a rada nadzorcza chce go przyjąć do końca roku. Wcześniej rada odrzuciła dwie poprzednie wersje programu naprawczego.

Kompania Węglowa to największa górnicza firma w Europie, o zdolności wydobywczej do 40 mln ton węgla rocznie. Zatrudnia ok. 57 tys. osób w 15 kopalniach.(PAP)