fot: ARC
Na długoterminowe prognozy wpływ będzie miała przede wszystkim sytuacja na rynku stali. Jak będzie dobra, to akcje JSW mogą po roku kosztować prawie 185 zł...
fot: ARC
Coal Energy SA, spólka holdingowa grupy Coal Energy, trzeci pod względem zasobów surowca prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie, opublikowała prospekt emisyjny. Tym samym rozpoczyna ofertę publiczną i planuje debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w na początku sierpnia tego roku.
Spółka planuje wyemitować do 11 252 780 akcji i pozyskać do 130 mln USD brutto. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój istniejących kopalń, zakładów utylizacji hałd górniczych i zakładów wzbogacania węgla, pozyskanie koncesji na nowe złoża, częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Zgodnie ze swoją strategią, Grupa planuje osiągnąć wydobycie węgla na poziomie około 2 mln ton węgla handlowego w roku obrotowym 2012 oraz około 4,8 mln ton węgla handlowego do końca roku obrotowego 2016. Grupa zamierza również poszerzać bazę posiadanych rezerw węgla, systematycznie umacniać swoją pozycję rynkową na rynku ukraińskim i na rynkach eksportowych, jak również zwiększać swoją wydajność operacyjną.
Spółka planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na początku sierpnia tego roku.
W ofercie publiczne wystawionych zostanie 11 252 780 akcji zwykłych na okaziciela, emitowanych przez Coal Energy SA. Cenę maksymalna ustalono na 32 zł za akcję. Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie do 25 proc. (przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną wyemitowane).
Coal Energy to trzeci pod względem udokumentowanych zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Należące do Coal Energy zasoby udokumentowane węgla kamiennego znajdują się na terenie Donbasu, największego na Ukrainie zagłębia węglowego.
Grupa eksploatuje obecnie dziesięć kopalń węgla kamiennego, zakład przetwarzania odpadów oraz zakład wzbogacania węgla. Coal Energy prowadzi sprzedaż węgla do elektrowni, hut stali, cementowni oraz gmin. Klienci Grupy są zlokalizowani na Ukrainie, w krajach Europy Wschodniej, takich jak Bułgaria, Słowacja, Mołdawia, jak również w Turcji. Wielkość wydobycia Grupy za pierwsze trzy kwartały 2011 r. zakończone 31 marca 2011 roku (rok finansowy Spółki kończy się 30 czerwca) wyniosła 1,28 mln ton.
