fot: ARC
Pierwotnie spółka planowała z emisji 11,25 mln akcji pozyskać do 130 mln USD brutto (125 mln USD netto)...
fot: ARC
Jak już informowaliśmy, kolejna węglowa spółka szykuje się na warszawską giełdę. Tym razem jest to jeden z największych ukraińskich producentów węgla kamiennego, spółka Coal Energy. Jak dowiedział się portal nettg.pl cena akcji spółki została ustalona w pierwotnej ofercie publicznej na 20 zł, wobec ustalonej wcześniej na 32 zł ceny maksymalnej, wynika z komunikatu spółki.
„Przy cenie 20 zł za akcję, spółka ze sprzedaży 11.252.780 akcji zamierza pozyskać 225 mln zł brutto. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój istniejących kopalń, zakładów utylizacji hałd górniczych i zakładów wzbogacania węgla, pozyskanie koncesji na nowe złoża, częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych oraz zasilenie kapitału obrotowego" - poinformowano w komunikacie zarządu firmy.
Pierwotnie spółka planowała z emisji 11,25 mln akcji pozyskać do 130 mln USD brutto (125 mln USD netto).
- Cieszymy się z zainteresowania akcjami Coal Energy ze strony inwestorów instytucjonalnych, które wyrazili pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych. Pozyskanie środków z oferty publicznej pozwoli nam na przyspieszenie realizacji strategii rozwoju, zakładającej m.in. zwiększenie produkcji węgla handlowego do ok. 4,8 mln ton do końca roku obrotowego 2016. Jestem przekonany, że nasza silna pozycja rynkowa, potencjał posiadanych zasobów węgla i nasza strategia rozwoju to atuty, na których skorzysta zarówno sama Spółka jak i nasi akcjonariusze - powiedział założyciel spółki i jej prezes Viktor Vyshnevetsky.
Od 18 do 21 lipca 2011 potrwają zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. 25 lipca 2011 lub około tej daty nastąpi przydział akcji. 4 sierpnia 2011 lub około tej daty planowany jest debiut na GPW.
Grupa dysponuje zasobami węgla kamiennego szacowanymi na 235,5 mln ton, z czego 151,2 mln ton stanowią potwierdzone i prawdopodobne zasoby wydobywalne. Grupa oczekuje obecnie na rozpatrzenie wniosków o przyznanie kolejnych koncesji wydobywczych, obejmujących 286,9 mln ton dodatkowych zasobów udokumentowanych (wg klasyfikacji ukraińskiej).
