PKN Orlen zadecydował w środę o uruchomieniu emisji serii B obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych - podał płocki koncern. Spółka realizuje drugi w swej historii program emisji obligacji detalicznych.
Od 19 października seria A czteroletnich obligacji detalicznych wyemitowanych przez PKN Orlen - o wartości nominalnej 200 mln zł - jest notowana na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).
PKN Orlen poinformował w środę (15 listopada), że ostateczne warunki emisji obligacji serii B zostały przekazane przez spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i zostaną opublikowane 16 listopada.
Jak przypomniał płocki koncern, program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji spółka złożyła do KNF z końcem maja - został on zatwierdzony w lipcu.
Według PKN Orlen, kolejne serie obligacji będą oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka potwierdziła, iż planuje wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst warszawskiej GPW.
Na drugi w historii PKN Orlen program emisji obligacji detalicznych pod koniec kwietnia wyraziła zgodę rada nadzorcza spółki.
We wrześniu, w ramach nowego programu emisji papierów dłużnych PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji 1188 inwestorom. Obligacje detaliczne były obejmowane po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację.
W okresie subskrypcji, od 6 do 15 września tego roku, 1188 inwestorów złożyło zapisy na 4 mln 292 tys. 122 obligacji serii A spółki. Wartość maksymalnego przydziału wyniosła 4237 obligacji, co oznacza, że zapisy złożone przez poszczególnych inwestorów do tej właśnie, łącznej liczby obligacji nie podlegały redukcji.
Na początku września PKN Orlen podawał, że zmienne oprocentowanie papierów dłużnych tej spółki oparte będzie o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1 proc. i będzie wypłacane co 6 miesięcy, a okres wykupu obligacji wyniesie 4 lata.
W lipcu Agencja Fitch Ratings przyznała tymczasowy rating na poziomie A(pol) dla planowanego przez PKN Orlen programu emisji obligacji.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
