Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
NAJNOWSZE GALERIE
TU rodziła się Solidarność!
1 lipca 2020
Zdegradowane, pohutnicze tereny zmienią się w dzielnicę marzeń
25 czerwca 2020
W rocznicę powstania Solidarności
25 czerwca 2020
Górnicy nie hejtują, górnicy ratują
25 czerwca 2020
Na Śląsku odprawiono msze w intencji górników
14 czerwca 2020
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
12 czerwca 2017 Portal gospodarka i ludzie autor: WIG

Górnictwo: emisja trzech nowych transz obligacji PGG

1,217 mld zł warta jest najnowsza transza obligacji wypuszczonych przez Polską Grupę Górniczą w związku z obsługą finansową fuzji z KHW
fot: Maciej Dorosiński

Polska Grupa Górnicza dokonała emisji obligacji nowych transz o łącznej wartości nominalnej 1,217 mld zł - poinformował portal górniczy w poniedziałek (12 czerwca) Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy PGG.

Emisja obejmuje trzy transze, zróżnicowane pod względem charakteru i wymagalności, z maksymalnym terminem zapadalności w 2028 roku.
Obligacje objęte zostały w całości przez banki (Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ BNP Paribas SA, Bank Zachodni WBK SA. i DZ Bank AG), tworzące dotychczas konsorcjum gwarantów programu emisji obligacji Katowickiego Holdingu Węglowego SA, którego aktywa PGG nabyła 1 kwietnia tego roku.

Dzięki dokonanej emisji PGG uzyskała środki niezbędne na nabycie aktywów KHW oraz zrealizowane zostały warunki finansowe transakcji połączenia dwóch największych spółek wydobywczych w regionie.

Stabilność na dekadę po fuzji
- Dla PGG emisja obligacji oznacza zapewnienie przewidzianego w biznesplanie stabilnego źródła finansowania w perspektywie kolejnych 10 lat a także zminimalizowanie obciążeń finansowych w początkowym okresie funkcjonowania połączonych spółek, umożliwiające dalszą restrukturyzację i wdrożenie założonych działań naprawczych - objaśnia Tomasz Głogowski.

Przypomnijmy, że dogodne dla PGG warunki emisji obligacji udało się uzyskać firmie po długich i trudnych negocjacjach z bankami-wierzycielami KHW. W rezultacie zgodziły się one przenieść zadłużenie z obligacji KHW, obniżając bardzo znacząco przez pierwsze dwa lata oprocentowanie papierów wyemitowanych w zamian przez PGG. Nadto jedna z trzech transz ma tzw. partycypacyjny charakter, co oznacza m.in., że zarobek banków na obligacjach zależeć będzie od wyniku finansowego spółki-emitetnta, którą wsparły, uczestnicząc w programie.

Czym są obligacje?
Obligacje - czyli rodzaj tzw. dłużnych instrumentów finansowych - są papierami wartościowymi, na których emitent (podmiot wypuszczający obligacje) portwierdza, że zaciągnął dług u obligatariusza (tego, kto za obligacje zapłacił) i zobowiązuje się wykupić papiery w określonym terminie. Niekiedy obligatariusze w programie emisji obligacji albo aneksach do niego w trakcie spłat, żądają spełnienia konkretnych warunków uzdrowienia firmy.

Na podstawie ustawy o obligacjach z 2015 r. spółka może wyemitować tzw. obligacje partycypacyjne. Dają one inwestorom możliwość udziału w przyszłych zyskach spółki emitującej. Mimo podobieństwa do akcji obligacje partycypacyjne nie przekazują jednak inwestorom udziału we własności przedsiębiorstwa.

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Aktualności powiązane
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • ONKQY
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Zarząd PGG przedstawił związkowcom plan operacyjny na III kwartał
1 lipca 2020
6403
Powrót na ściany
27 czerwca 2020
3706
Dramatyczna akcja pod ziemią i na powierzchni
27 czerwca 2020
3145
To nie był żaden chytry plan likwidacji kopalń
30 czerwca 2020
2887
Górnicza spółka oferuje stypendia i gwarantuje pracę
30 czerwca 2020
2806
Wynagrodzenia górników na razie niezagrożone
30 czerwca 2020
2741
W Budryku zapalił się metan, trzech górników rannych
2 lipca 2020
2323
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Twoje urządzenie:
Partnerzy portalu