Tauron podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dokumentację finansowania, która będzie podstawą do emisji tzw. obligacji hybrydowych o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznej w latach 2018-2022 - poinformowały w środę, 12 grudnia, służby prasowe Grupy Tauron Polska Energia.
Transakcja jest kontynuacją wieloletniej współpracy między Taurnem i EBI. Jednocześnie jest to drugie już finansowanie hybrydowe, które Tauron uzyskał w ramach planu Junckera (po emisji o wartości nominalnej 190 mln euro, przeprowadzonej w grudniu 2016 r.).
Na czym polega finansowanie hybrydowe?
Finansowanie hybrydowe jest instrumentem zyskującym na popularności w ostatnich latach na globalnych rynkach finansowych - tłumaczy biuro prasowe spółki energetycznej. - Jest ono rozwiązaniem pośrednim między typowym finansowaniem dłużnym, a emisją akcji. To korzystne z punktu widzenia właścicieli, bo nie dochodzi do rozwodnienia udziałów, jak też dla emitenta, który jako dłużnik będzie mógł wykorzystać efekt tarczy podatkowej. Cechą charakterystyczną finansowania hybrydowego jest długi okres zapadalności - czytamy w komunikacie Taurona.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania kolejnego finansowania z EBI, i to finansowania w formie obligacji podporządkowanych. Świadczy to o pozytywnym postrzeganiu Grupy Tauron i jej przyszłości przez renomowaną instytucję międzynarodową. Warto podkreślić, że to kolejne wsparcie w ramach planu Junckera, co wpisuje się w szersze działania w celu rozwój polskiej gospodarki – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Taurona Polskiej Energii.
Drugie kredytowanie z planu Junckera
Plan Junckera jest inicjatywą zapoczątkowaną w czerwcu 2015 r. przez Komisję Europejską we współpracy z EBI, której celem jest rozwój gospodarczy Unii Europejskiej poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, m. in. w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury oraz działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Jednym z filarów planu Junckera było stworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który m. in. dysponuje pieniędzmi na długoterminowe projekty infrastrukturalne.
Długoterminowy charakter finansowania z EBI jest istotny dla Grupy Tauron, bo pozwala lepiej dopasować zapadalność finansowania do inwestycji w energetyce i do dłuższych okresów ich zwrotu.
Spółka ocenia, że planowana emisja obligacji będzie miała pozytywny wpływ na stabilność finansową Grupy Tauron a dodatkowo nie obciąży wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA, ponieważ obligacje podporządkowane są wyłączone z kalkulacji tego wskaźnika w przypadku większości krajowych programów emisji obligacji zawartych przez spółkę.
Modernizacja sieci i nowe projekty m.in. w elektromobilność
- Celem finansowania nowej emisji jest szeroko pojęty rozwój obszaru dystrybucji. Po raz kolejny poza modernizacją istniejącej infrastruktury (co ma przyczynić się do poprawy niezawodności i jakości usług dystrybucyjnych) środki z EBI będą wspierać działania spółki Tauron Dystrybucja również we wdrażaniu najnowszych inicjatyw, m.in. dla lepszego przygotowania sieci na nowe przyłącza OZE oraz na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych – mówi Marek Wadowski, wiceprezes spółki Tauron Polska Energia.
Tauron Dystrybucja to największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce. Firma angażuje się w rozwój elektromobilności w Polsce. W poprzednich latach w ramach projektu "Energia dla mobilności", spółka testowała pojazdy zasilane prądem. W październiku 2018 r. uruchomiła w Jaworznie pierwszą w kraju pilotażową stację ładowania i szybkiej wymiany baterii w autobusach komunikacji miejskiej. Spółka wdraża też inteligentną infrastrukturę sieciową i prowadzi badania nad systemami magazynowania energii. Projekt AMIplus Smart City Wrocław związany jest z instalacją inteligentnego opomiarowania. Inne projekty polegają na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej z cechami sieci inteligentnej (SMART).
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
